马学军
马学军

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马学军资历背景

【专家简介】:

Ø 25年金融行业头部机构营销、管理和培训经验

Ø 工行、农行、中行、建行、邮政邮储零售业务专家顾问

Ø 中国人寿、太平洋保险、人民人寿、中邮保险、太平人寿等国内知名保险公司保险业务特聘专家顾问

Ø 曾任某国有行个金部主任

Ø 曾任证券公司区域总监

Ø 曾任寿险公司培训部及营销部经理

Ø 国际标委会认证金融理财师--AFP持证人

Ø 注册国际高级职业培训师

Ø 保险行业协会常年特聘专家讲师

Ø 国家认证银保业务高级辅导师

Ø 具有丰富的理财(客户)经理岗位培训与辅导经验,培训辅导过上万名理财经理和很多优秀负责人每天保持深度沟通

Ø 2022年陪谈落地8单总保费7700万元保险金信托业务,年均授课时间超900小时

Ø 擅长金融产品营销心理、资产配置、客户经营与管理、销售沟通、财富管理、行外吸金、保险营销、活动策划、高客沙龙、理财师大赛等。

Ø 版权课程:《动起来更精彩——独具魅力的聊天式网沙运作》

马老师拥有25年保险、证券、银行从业和培训经验,曾任职于寿险公司、证券公司、银行,前后担任寿险公司培训部及营销部经理、证券公司区域总监、某国有银行个金部主任等职务,具有丰富的家庭财务规划、金融客户维护与开拓、市场营销以及银行理财经理队伍组建、管理、线上营销运作等培训及实战经验,将独到的家庭资管、团队管理问题诊断和敏锐的市场洞察能力,运用在业务辅导、营销策划和实战指导方面,深受市场认同和肯定。



【授课风格】:

Ø 培训经验丰富,极强的亲和力,体验式的授课方法,带给学员轻松愉悦的培训体验;

Ø 实操案例丰富,能够充分唤起学员共鸣,不仅注重现场讲授,更注重课后落地与跟进。集讲授与教练、咨询与体验为一体;

Ø 培训内容来自对最新市场动态的把控,素材的收集以及在市场实战中不断探索和总结,使课程内容更贴近实际,更符合学员当下的需求;

Ø 重视实用性,培训内容与现实的工作和生活密切结合。


【部分经典授课/项目案例】

Ø 建设银行盐城支行进行《CRM 存量客户的盘活及营销逻辑》等课程的培训,共累计4期。

Ø 农业银行盐城支行进行《全量客户开发及维护》课程培训,共累计3期。

Ø 农业银行北海分行进行《期缴保险营销逻辑》《攻心为上--私行客户的营销心法》课程培训,共累计15期。

Ø 中国银行郑州分行进行《客户的维护与开发--打造属于自己的百年老店》等课程,共累计5期。

Ø 中国银行哈尔滨分行进行《追本溯源,深度剖析--客户为什么拒绝你推介的产品》等课程,共累计11期。

Ø 辽宁邮政全辖分公司理财经理司进行《后疫情时代的营销及交叉销售策略》等课程的培训,共累计6期。

Ø 邮储银行宁波市分行进行《破解客户维管密码--CRM与私域流量经营》等课程,共累计16期。

Ø 全国工农中建多家省分行开发并运作了“销售闭环”的线上培训以及“客户沙龙”,课程的实用性收到客户的广泛好评。

Ø 中国人寿四川眉山分公司进行《专业&敬业--成为受银行尊重的客户经理》、《年金险&增额终身寿销售逻辑》和《民法典时代的财富保全与传承》等课程。

Ø 华夏保险河北分公司进行《高客的维护、开发与经营》等课程,共累计18期。

Ø 大家保险河南分公司进行《破茧成蝶--高客的开发及营销逻辑》项目及课程培训,共累计5期。

Ø 富德生命人寿进行《追本溯源,深度剖析--客户为什么拒绝你推介的产品》等课程培训,共累计6期。

Ø 太平洋保险总公司组织的“财富芯天地”绩优人员特训营,进行了《畅游“紫海”--精准定位你的客户》、《打破路径依赖--做好面谈的顶层设计》、《借力使力--驾驭面谈的主导权》和《读懂客户、一招制胜--一户一策的成交术》等课程培训,共累计4期。

Ø 太平洋保险总公司组织的鲲鹏班(营销总监),进行了《迎接转型,不辱使命--走向MDRT之路》的课程培训。

Ø 太平洋保险总公司组织的鲲鹏班,进行《千人百亿--高客经营》课程培训,共累计3期。

Ø 山东、四川、浙江、云南等邮储银行省分行开展理财经理大赛培训及辅导。

Ø 2021年对邮储云南分行的理财经理大赛培训辅导后,6位参赛5人获得个人奖项。

Ø ......


【服务过的客户但不仅限于】:

建设银行:河北省分行、河南省分行、陕西省分行、内蒙古分行、安徽省分行、宁波市分行、杭州市分行、南京分行、嘉兴分行、南通分行、盐城支行、启动支行等

农业银行:陕西省分行、安徽省分行、江苏省分行、盐城支行等

中国银行:内蒙古中行、河北省分行、河南省分行、成都分行、重庆分行、嘉兴分行、宁波分行、海门支行等

邮储银行:浙江省分行、云南省分行、辽宁省分行、天津分行、北京分行、重庆分行、成都分行、济南分行、莱芜分行、德州分行等

工商银行:河北省分行、江苏省分行、内蒙古分行、安徽省分行、陕西省分行、河南省分行、宁波分行等

以及交通银行、宁波银行、中信银行、民生银行、兴业银行、浦发银行等

保险公司:中国人寿、太平洋保险、人民人寿、中邮保险、太平人寿、大家保险、阳光人寿、昆仑健康、信泰人寿、富德生命、财信人寿、合众人寿、农银人寿、中韩人寿、同方全球等


【课程反馈】:

今天的课程特别棒,马学军老师一天的高客开发与维护,让我有了新的认知,听完后对高客有了新的定位,从客户精选、精准营销,到客户分类,教会了我们如何唤醒客户的需求等一系列方法,受益匪浅。

                                                                                                                    ------某大型寿险公司MDRT会员

很多次听过马老师的课,每次都有不同的感受,特别是马老师在阐述同一个观点时,而所运用的都是不同的案例,让我们能够多角度对同一个问题加以分析和认知,有机会还想再次聆听马老师的课。

                                                                                                                       ------某国有银行资深客户经理

以前我们也举办过多期的培训,大多数的培训学员们都很难进入学习状态,但是这次在马老师的授课过程中,让我看到了学员和以往全然不同的学习状态,整个三天的培训,无一人打瞌睡或走动,而且都积极参与互动,马老师确实是一位培训经验丰富且有深厚实战功底的培训师。

                                                                                                                          ------某国有行个金部总经理

【专家简介】:

Ø 25年金融行业头部机构营销、管理和培训经验

Ø 工行、农行、中行、建行、邮政邮储零售业务专家顾问

Ø 中国人寿、太平洋保险、人民人寿、中邮保险、太平人寿等国内知名保险公司保险业务特聘专家顾问


Ø 曾任某国有行个金部主任

Ø 曾任证券公司区域总监

Ø 曾任寿险公司培训部及营销部经理

Ø 国际标委会认证金融理财师--AFP持证人

Ø 注册国际高级职业培训师

Ø 保险行业协会常年特聘专家讲师

Ø 国家认证银保业务高级辅导师


Ø 具有丰富的理财(客户)经理岗位培训与辅导经验,培训辅导过上万名理财经理和很多优秀负责人每天保持深度沟通

Ø 2022年陪谈落地8单总保费7700万元保险金信托业务,年均授课时间超900小时

Ø 擅长金融产品营销心理、资产配置、客户经营与管理、销售沟通、财富管理、行外吸金、保险营销、活动策划、高客沙龙、理财师大赛等。

Ø 版权课程:《动起来更精彩——独具魅力的聊天式网沙运作》


马老师拥有25年保险、证券、银行从业和培训经验,曾任职于寿险公司、证券公司、银行,前后担任寿险公司培训部及营销部经理、证券公司区域总监、某国有银行个金部主任等职务,具有丰富的家庭财务规划、金融客户维护与开拓、市场营销以及银行理财经理队伍组建、管理、线上营销运作等培训及实战经验,将独到的家庭资管、团队管理问题诊断和敏锐的市场洞察能力,运用在业务辅导、营销策划和实战指导方面,深受市场认同和肯定。


【主讲课程】:

Ø 零售业务专题课程

《七剑下天山--银行零售业务转型新逻辑》

《从元宇宙的底层逻辑,看数字化营销的场景代入》

《内外兼修,方得风清--行外吸金的营销实战策略》

《顺时而动,应势而为--在转型中寻求快速“突破”》

《钟摆理论与基金的趋势投资--市场下跌中的基金投资策略》

《从“销售”到“营销”蜕变--复杂产品销售技能提升》

《精准梳理  厚积薄发--个人养老金客户的激活与转化》

《精准梳理  厚积薄发--个人养老金账户营销实战》

Ø 财富管理专题课程

《财富管理专家--从销售向专业营销的蜕变》

《专业&耐力--开启高端客户心门之密码》

《保险金信托--高净值人群财富管理的顶层设计》

《认知 规划,破解财富风险的秘钥》

《新财富管理时代的客户经营之“道”与“术》

《高净值客户的营销管理》

《新财富管理时代--财富攻防设计与专业营销(三天)》

Ø 营销技能专题课程

《Say“NO”? Say“Yes”!--销售沟通的顶层设计》

《从“坐”到“行”--将你的触角延至纵深》

《从产品导向向需求导向--打通产能提升的任督二脉》

《盘活存量、提升产能--有理由让你客户买保险》

《线上营销的底层逻辑与运作》

《新媒体营销--让客户主动来找你》

《演讲与表达--从需求沟通到方案呈现》

Ø 客户经营专题课程

《动起来,更精彩--独具魅力的聊天式网沙运作》精品版权课程

《破茧成蝶--高端客户的开发与维护(优化版)》

《破解客户维管密码--CRM与私域流量经营》

《厅堂致胜  一“网”无遗--厅堂营销及网沙运作训练》

《专业续航,专业续航,事业长青--你的服务决定了客户的体验》

《维管、挖潜与开拓--营销的底层逻辑与策略》

《存量临界客户的资产提升策略》

《银行存量客户激活与价值提升》

Ø 保险专题课程

《昨天,今天和明天--重疾险的发展趋势和销售逻辑》

《永衡 · 永恒--年金险销售逻辑》

《和而不同 终和且平--另眼看待增额终身寿的销售路径》

《构筑财富永续新模型--增额终身寿销售逻辑》

《合规经营,提振业绩--打好银保业务发展的持久战》

Ø 沙龙主题课程

《2023理财攻略与财富攻防设计》

《打通金钱能量--让您的财富管道更畅通》

《你的养老谁做主?》

《法律框架下的保险金信托设计》

Ø 保险公司个险课程

《From“优增”To“优育”新时代组织发展的“势”与“为”》

《NBSS二阶:由“K”到“S”--掌握顶层设计,主导营销过程》

《NBSS三阶:全景视角--硬核财富攻防设计逻辑》

《NBSS一阶:Sale之初体验--由“产品导向”向“需求导向”转型》


【授课风格】:

Ø 培训经验丰富,极强的亲和力,体验式的授课方法,带给学员轻松愉悦的培训体验;

Ø 实操案例丰富,能够充分唤起学员共鸣,不仅注重现场讲授,更注重课后落地与跟进。集讲授与教练、咨询与体验为一体;

Ø 培训内容来自对最新市场动态的把控,素材的收集以及在市场实战中不断探索和总结,使课程内容更贴近实际,更符合学员当下的需求;

Ø 重视实用性,培训内容与现实的工作和生活密切结合。


【部分经典授课/项目案例】

Ø 建设银行盐城支行进行《CRM 存量客户的盘活及营销逻辑》等课程的培训,共累计4期。

Ø 农业银行盐城支行进行《全量客户开发及维护》课程培训,共累计3期。

Ø 农业银行北海分行进行《期缴保险营销逻辑》《攻心为上--私行客户的营销心法》课程培训,共累计15期。

Ø 中国银行郑州分行进行《客户的维护与开发--打造属于自己的百年老店》等课程,共累计5期。

Ø 中国银行哈尔滨分行进行《追本溯源,深度剖析--客户为什么拒绝你推介的产品》等课程,共累计11期。

Ø 辽宁邮政全辖分公司理财经理司进行《后疫情时代的营销及交叉销售策略》等课程的培训,共累计6期。

Ø 邮储银行宁波市分行进行《破解客户维管密码--CRM与私域流量经营》等课程,共累计16期。

Ø 全国工农中建多家省分行开发并运作了“销售闭环”的线上培训以及“客户沙龙”,课程的实用性收到客户的广泛好评。

Ø 中国人寿四川眉山分公司进行《专业&敬业--成为受银行尊重的客户经理》、《年金险&增额终身寿销售逻辑》和《民法典时代的财富保全与传承》等课程。

Ø 华夏保险河北分公司进行《高客的维护、开发与经营》等课程,共累计18期。

Ø 大家保险河南分公司进行《破茧成蝶--高客的开发及营销逻辑》项目及课程培训,共累计5期。

Ø 富德生命人寿进行《追本溯源,深度剖析--客户为什么拒绝你推介的产品》等课程培训,共累计6期。

Ø 太平洋保险总公司组织的“财富芯天地”绩优人员特训营,进行了《畅游“紫海”--精准定位你的客户》、《打破路径依赖--做好面谈的顶层设计》、《借力使力--驾驭面谈的主导权》和《读懂客户、一招制胜--一户一策的成交术》等课程培训,共累计4期。

Ø 太平洋保险总公司组织的鲲鹏班(营销总监),进行了《迎接转型,不辱使命--走向MDRT之路》的课程培训。

Ø 太平洋保险总公司组织的鲲鹏班,进行《千人百亿--高客经营》课程培训,共累计3期。

Ø 山东、四川、浙江、云南等邮储银行省分行开展理财经理大赛培训及辅导。

Ø 2021年对邮储云南分行的理财经理大赛培训辅导后,6位参赛5人获得个人奖项。

马学军服务客户

【服务过的客户但不仅限于】: 建设银行:河北省分行、河南省分行、陕西省分行、内蒙古分行、安徽省分行、宁波市分行、杭州市分行、南京分行、嘉兴分行、南通分行、盐城支行、启动支行等 农业银行:陕西省分行、安徽省分行、江苏省分行、盐城支行等 中国银行:内蒙古中行、河北省分行、河南省分行、成都分行、重庆分行、嘉兴分行、宁波分行、海门支行等 邮储银行:浙江省分行、云南省分行、辽宁省分行、天津分行、北京分行、重庆分行、成都分行、济南分行、莱芜分行、德州分行等 工商银行:河北省分行、江苏省分行、内蒙古分行、安徽省分行、陕西省分行、河南省分行、宁波分行等 以及交通银行、宁波银行、中信银行、民生银行、兴业银行、浦发银行等 保险公司:中国人寿、太平洋保险、人民人寿、中邮保险、太平人寿、大家保险、阳光人寿、昆仑健康、信泰人寿、富德生命、财信人寿、合众人寿、农银人寿、中韩人寿、同方全球等 【课程反馈】: 今天的课程特别棒,马学军老师一天的高客开发与维护,让我有了新的认知,听完后对高客有了新的定位,从客户精选、精准营销,到客户分类,教会了我们如何唤醒客户的需求等一系列方法,受益匪浅。 ------某大型寿险公司MDRT会员 很多次听过马老师的课,每次都有不同的感受,特别是马老师在阐述同一个观点时,而所运用的都是不同的案例,让我们能够多角度对同一个问题加以分析和认知,有机会还想再次聆听马老师的课。 ------某国有银行资深客户经理 以前我们也举办过多期的培训,大多数的培训学员们都很难进入学习状态,但是这次在马老师的授课过程中,让我看到了学员和以往全然不同的学习状态,整个三天的培训,无一人打瞌睡或走动,而且都积极参与互动,马老师确实是一位培训经验丰富且有深厚实战功底的培训师。 ------某国有行个金部总经理

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