郑文斯
私人银行实战营销金牌讲师
扫一扫咨询讲师
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【专家简介】：
Ø 连续2年兴业银行总行私行投顾工作坊总行指定专家讲师
Ø 农总行私行轮训连续三年特邀私行赋能专家讲师
Ø 工行、建行、农行、中行、招商、渣打、交行、恒生、兴业、广发、邮政储蓄银行特约咨询培训专家导师
Ø 国内稀有最高级别金融证照大满贯:
ü 特许金融分析师 CFA
ü 注册财务策划师 CFP
ü 注册金融风险管理师 FRM
Ø 国内投资顾问 (IC) 业内第一人:
ü 财富管理从业 20年; 投资顾问 (IC) 经验 17年, 投顾团队管理和培育经验14年
ü 管理过最大投顾团队 89人
ü 投顾培育人数超过2000名
Ø “专业” x “实战”的超大单传奇:
ü 最大单次成交金额: 总保费15亿 基金1亿
ü 最长连续成交纪录: 176次
Ø 快速提升中收的业务推动大神:
ü 2021年陪访成功率: 基金 71.3%, 大额保单/家族信托: 40.6%
ü 2021年沙龙路演每场平均成交金额: 基金 4652万 / 大额保单: 保费328万
ü 2021年沙龙路演单场最大成交金额: 大额保单总保费4300万
ü 超过400天银行培训、超过300场沙龙路演、超过5000次理财经理陪访经验
Ø 秒懂高净值人士需求的全球财富管理专家
ü 18年经济分析、高净值人士全球财富管理及传承经验 (渣打银行、交通银行、恒生银行、中国银行、宜信财富)
ü 曾任交通银行私行全球专家团代表
ü 曾任宜信财富全国投资顾问(IC)总监
ü 3间香港大学客席讲师 (香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学)
ü 超过2000位高净值人士财富管理独立咨询经验
ü “UP2U富产科”公众号创始人
【专家简介】：
Ø 连续2年兴业银行总行私行投顾工作坊总行指定专家讲师
Ø 农总行私行轮训连续三年特邀私行赋能专家讲师
Ø 工行、建行、农行、中行、招商、渣打、交行、恒生、兴业、广发、邮政储蓄银行特约咨询培训专家导师
Ø 国内稀有最高级别金融证照大满贯:
ü 特许金融分析师 CFA
ü 注册财务策划师 CFP
ü 注册金融风险管理师 FRM
Ø 国内投资顾问 (IC) 业内第一人:
ü 财富管理从业 20年; 投资顾问 (IC) 经验 17年, 投顾团队管理和培育经验14年
ü 管理过最大投顾团队 89人
ü 投顾培育人数超过2000名
Ø “专业” x “实战”的超大单传奇:
ü 最大单次成交金额: 总保费15亿 基金1亿
ü 最长连续成交纪录: 176次
Ø 快速提升中收的业务推动大神:
ü 2021年陪访成功率: 基金 71.3%, 大额保单/家族信托: 40.6%
ü 2021年沙龙路演每场平均成交金额: 基金 4652万 / 大额保单: 保费328万
ü 2021年沙龙路演单场最大成交金额: 大额保单总保费4300万
ü 超过400天银行培训、超过300场沙龙路演、超过5000次理财经理陪访经验
Ø 秒懂高净值人士需求的全球财富管理专家
ü 18年经济分析、高净值人士全球财富管理及传承经验 (渣打银行、交通银行、恒生银行、中国银行、宜信财富)
ü 曾任交通银行私行全球专家团代表
ü 曾任宜信财富全国投资顾问(IC)总监
ü 3间香港大学客席讲师 (香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学)
ü 超过2000位高净值人士财富管理独立咨询经验
ü “UP2U富产科”公众号创始人
【行业经验】：
郑文斯老师财富管理从业 20年， 投资顾问 (IC) 经验 17年, 投顾团队管理和培育经验14年 ，擅长基金与大额保单的高效营销、私行高净值人士的全球财富管理和资产配置、新时代的财富风险与传承、投资顾问必备技能与团队提升管理、全球宏观市场分析及产品亮点包装法、私募股权与另类投资的营销方法、高效销售团队管理和业务推动实操、新时代获客与社群营销方法、如何承办一场高效成单的沙龙路演，能真正理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例, 接地气地给出有效解决方法。瞄准业绩提升这单一目标, 以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通。
【主讲课程】：
Ø 中收业务提升:
《中收业绩提升与多产品交叉销售技巧》
《让客户倒追你要的期缴保险营销》
《千万保单营销的道与术》
《跨越固收理财，秒变公募销冠的营销技能》
《基金亏损客户的投诉处理与后续维护》
(按需订制服务)《中收业务推动3件套---培训 客户沙龙 专家陪访》
Ø 私人银行& 高净值客户:
《共同富裕下高净值人士财富风险及资产配置之道》
《私行财富管家的成功钥匙》
《大额保单 & 家族信托销售技巧》
《私募股权 & 另类投资产品营销技巧》
《私人银行客户KYC与关系管理》
《透视高净值客户需求及风险喜好的顾问式销售》
Ø 投资顾问 (IC) 育成:
《引爆投资业务的灵魂人物：投资顾问 (IC) 的必备才能和培养》
Ø 宏观经济&市场分析:
《全球宏观经济指标解读和政府政策分析》
Ø 客户获取 & 在线营销:
《让TA帮你“获新客”——客户转介营销术和异议处理》
《新时代线上营销与客户关系维护：社群营销和微信经营》
《个人IP打造：实践运用练习》
Ø 销售管理:
《销售管理系列：最强销售团队打造的顶级修练》
Ø 高效沙龙活动:
《高净值客户沙龙营销活动组织策划与实施》
《做好沙龙设计与呈现, 从“浪费成本”到“四两拨千斤”》
Ø 财富管理比赛:
《理财师大赛必胜攻略 & 资产配置建议书制作》
【授课风格】：
Ø 懂营销、接地气、出效果
Ø 金融营销培训界最强营销能力老司机，多年大单纪录保持者, 真正理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例, 接地气地给出有效解决方法。瞄准业绩提升这单一目标, 以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通。
Ø 善于根据企业需求定制课程, 利用场景化进行内容讲解和演绎，善于引发学员自主思考，加强所学内容理解。
Ø 擅长进行现场演练点评，点评观点犀利、分寸有度并给予指导建议。
Ø 行业背景涵盖银行, 私行、三方财富; 资历集中销售, 销售管理, 业务推动, 投资顾问与培训; 以最“前线”视野对于销售痛点提出有效解决方案。
【2022年服务过的客户但不仅限于】：
建设银行甘肃分行《资产配置下的期缴保险销售技巧》7期
建设银行上海分行《投资顾问的工作法》、《投顾综合能力提升》、《震荡市场下的基金营销体系搭建》、《高净值客户营销》
建设银行西宁分行《投资顾问业务推动能力和 销售技巧训练》
建设银行宁波分行《高净值人士财富风险及资产配置设计方案》
建设银行北京分行《高净值客户的开拓、经营与维护》、《北京建行线上保险训练营》3期
建设银行浙江私行《客户雷达和捕捞攻略-高端客户特点与软肋》、《公募与私募基金配置》、《市场环境下客户产品推荐营销》、《线上投资建议》2期
建设银行广州分行《银保训练营》 2期
建设银行常州分行《高净值客户营销心理、需求与服务》
工商银行北京分行《金融市场解读》、《客户需求导向的营销技法——资产配置》、《基金获利底层逻辑与基金销售技巧提升》、《新形势下的期交保险销售技能提升》、《中高端客户年金险营销切入和流程》、《中收产品营销沟通话术与异议处理》
工商银行东莞分行《KYC需求深挖—翻开客户手中的牌》
工商银行常熟分行《权益类产品的亏损与维护》
工行苏州新区支行《权益类产品的亏损与维护》
工行张家港分行《权益类产品的亏损与维护》
工商银行北京分行《“基”遇领先，“保”驾护航——代销业务训练营》
农业银行韶关分行《高净值客户沙龙》
农业银行阳江分行 《基金净值波动处理与亏损客户维护》《基金亏损心理疏导》
农业银行东莞分行《家族信托》
农业银行佛山分行 《私行高净值人士的全球财富管理和资产配置》
农业银行嘉兴分行《财富管理视角下的宏观经济与组合营销》、《高净值客群分析与精准KYC》、《多维度客户信任建立 & 新时代客户开拓》
中国银行日照分行《保险金信托业务推动计划》
中国银行广西分行《基金净值亏损与投后维护--客户沙龙》
中国银行辽宁分行《2022宏观经济展望与波动市况应对策略》
交通银行长沙分行《保险金信托家族信托营销技能提升》
兴业银行总行《私行资产配置检视落地实操》、《兴业工作坊投顾辅导项目》
兴业银行福州分行《理财亏损处理》
兴业银行苏州分行《净值型理财到期应对策略及心理辅导》
兴业银行武汉分行《从卖方产品营销到买方投顾营销四步法》
兴业银行昆明分行《基金净值波动处理与亏损客户维护》
中信银行总行《让客户遇见美好未来——让你的业务井喷》（大额保单与保险金信托）
上海中信《净值波动心态调整与“净值亏损层面” 异议处理话术》
光大银行青岛分行《净值型理财到期应对策略及心理辅导》
光大银行上海分行《净值型理财亏损客户的投诉处理与后续维护》
浦发银行长沙分行《基金售后》
广发银行北京分行《基金营销能力及技巧提升》
华夏银行昆明分行《家族信托在资产保全与财富传承中的应用》
中国邮政滁州分公司《净值化时代权益类客户售前中后维护及异议处理 》
中国邮政集团有限公司浙江省分公司《财富管理转型趋势及打法》
安徽邮储《复杂性产品线上转化技巧》
江西省邮储《财富顾问个人品牌打造》、《高端客户沙龙策划与组织》、《高净值客户顾问式陪访》、《高净值客户产品服务与风险控制》
铜陵邮储《转危为机-如何正确面对基金波动心态》
浙商银行《高净值客户营销与拓展》、《家族信托与法商税务》、《高端客户沙龙组织》
泉州银行《基金营销》
徽商银行合肥分行《疫情下的客户开发与维护新模式》《复杂性产品营销技巧与净值波动处理》《线上沙龙活动组织设计与电话邀约》
江苏银行泰州分行《开启银行客户线上社群营销之门》
江苏银行泰州分行《开启银行客户线上社群营销之门》
杭州银行总行《基金亏损处理与客户维护》
中原银行《期缴保险销售技巧》
北京农商行《国内外经济形势，资本市场保险基金投资策略》
光大银行理财子公司《净值型理财到期应对策略及心理辅导》
诺亚财富《SR培训课程》
辽宁恒天财富《SPIN&资产配置实战》
恒天财富《基金净值亏损处理和客户维护》、《客户转介绍落地实操》
恒天睿信家办《市场波动下让客户敢于出手投资》
华夏保险公司《2022宏观经济展望与家族信托》
华泰保险《高净值客户画像和特征梳理》
恒大保险《大额保险销售技巧赋能》
华泰保险《高净值客户画像和特征梳理》
君康保险《2022宏观经济展望与波动市况应对策略》《中高端客户经营与维护》
【2022年服务过的客户但不仅限于】： 建设银行甘肃分行《资产配置下的期缴保险销售技巧》7期 建设银行上海分行《投资顾问的工作法》、《投顾综合能力提升》、《震荡市场下的基金营销体系搭建》、《高净值客户营销》 建设银行西宁分行《投资顾问业务推动能力和 销售技巧训练》 建设银行宁波分行《高净值人士财富风险及资产配置设计方案》 建设银行北京分行《高净值客户的开拓、经营与维护》、《北京建行线上保险训练营》3期 建设银行浙江私行《客户雷达和捕捞攻略-高端客户特点与软肋》、《公募与私募基金配置》、《市场环境下客户产品推荐营销》、《线上投资建议》2期 建设银行广州分行《银保训练营》 2期 建设银行常州分行《高净值客户营销心理、需求与服务》 工商银行北京分行《金融市场解读》、《客户需求导向的营销技法——资产配置》、《基金获利底层逻辑与基金销售技巧提升》、《新形势下的期交保险销售技能提升》、《中高端客户年金险营销切入和流程》、《中收产品营销沟通话术与异议处理》 工商银行东莞分行《KYC需求深挖—翻开客户手中的牌》 工商银行常熟分行《权益类产品的亏损与维护》 工行苏州新区支行《权益类产品的亏损与维护》 工行张家港分行《权益类产品的亏损与维护》 工商银行北京分行《“基”遇领先，“保”驾护航——代销业务训练营》 农业银行韶关分行《高净值客户沙龙》 农业银行阳江分行 《基金净值波动处理与亏损客户维护》《基金亏损心理疏导》 农业银行东莞分行《家族信托》 农业银行佛山分行 《私行高净值人士的全球财富管理和资产配置》 农业银行嘉兴分行《财富管理视角下的宏观经济与组合营销》、《高净值客群分析与精准KYC》、《多维度客户信任建立 & 新时代客户开拓》 中国银行日照分行《保险金信托业务推动计划》 中国银行广西分行《基金净值亏损与投后维护--客户沙龙》 中国银行辽宁分行《2022宏观经济展望与波动市况应对策略》 交通银行长沙分行《保险金信托家族信托营销技能提升》 兴业银行总行《私行资产配置检视落地实操》、《兴业工作坊投顾辅导项目》 兴业银行福州分行《理财亏损处理》 兴业银行苏州分行《净值型理财到期应对策略及心理辅导》 兴业银行武汉分行《从卖方产品营销到买方投顾营销四步法》 兴业银行昆明分行《基金净值波动处理与亏损客户维护》 中信银行总行《让客户遇见美好未来——让你的业务井喷》（大额保单与保险金信托） 上海中信《净值波动心态调整与“净值亏损层面” 异议处理话术》 光大银行青岛分行《净值型理财到期应对策略及心理辅导》 光大银行上海分行《净值型理财亏损客户的投诉处理与后续维护》 浦发银行长沙分行《基金售后》 广发银行北京分行《基金营销能力及技巧提升》 华夏银行昆明分行《家族信托在资产保全与财富传承中的应用》 中国邮政滁州分公司《净值化时代权益类客户售前中后维护及异议处理 》 中国邮政集团有限公司浙江省分公司《财富管理转型趋势及打法》 安徽邮储《复杂性产品线上转化技巧》 江西省邮储《财富顾问个人品牌打造》、《高端客户沙龙策划与组织》、《高净值客户顾问式陪访》、《高净值客户产品服务与风险控制》 铜陵邮储《转危为机-如何正确面对基金波动心态》 浙商银行《高净值客户营销与拓展》、《家族信托与法商税务》、《高端客户沙龙组织》 泉州银行《基金营销》 徽商银行合肥分行《疫情下的客户开发与维护新模式》《复杂性产品营销技巧与净值波动处理》《线上沙龙活动组织设计与电话邀约》 江苏银行泰州分行《开启银行客户线上社群营销之门》 江苏银行泰州分行《开启银行客户线上社群营销之门》 杭州银行总行《基金亏损处理与客户维护》 中原银行《期缴保险销售技巧》 北京农商行《国内外经济形势，资本市场保险基金投资策略》 光大银行理财子公司《净值型理财到期应对策略及心理辅导》 诺亚财富《SR培训课程》 辽宁恒天财富《SPIN&资产配置实战》 恒天财富《基金净值亏损处理和客户维护》、《客户转介绍落地实操》 恒天睿信家办《市场波动下让客户敢于出手投资》 华夏保险公司《2022宏观经济展望与家族信托》 华泰保险《高净值客户画像和特征梳理》 恒大保险《大额保险销售技巧赋能》 华泰保险《高净值客户画像和特征梳理》 君康保险《2022宏观经济展望与波动市况应对策略》《中高端客户经营与维护》
