【专家简介】：

Ø CPB   MDRT

Ø 银行、证券、私募领域高净值客户经营及产品营销专家

Ø 工行、农行、中行、邮储、中信、兴业总行合作财私专家

Ø 华泰证券、国泰君安、安信证券、东方证券总部特聘专家

Ø 中国农业银行全国理财经理大赛外部评委（仅2人）

Ø 中国农业银行总行连续三年私人银行培训项目特聘专家

Ø 华泰证券多期私募营销特训班/投顾项目特聘专家

Ø 十五年金融行业头部机构（招商银行、诺亚财富、磐霖资本）营销及管理经验

Ø 三年国际咨询机构项目咨询及管理经验

Ø 两年省级卫视媒体编辑主持及运营管理经验

Ø 年授课120 天（线下），4年累计服务学员近万人。反聘率98%以上。

Ø 疫情至今，在线直播授课已超过300小时，最高单场同时在线人数6万余人。

Ø 农行总行及分行采购并返聘60场 ，中行总行及分行采购并返聘10场 ，兴业银行总行及分行采购20场 ，华泰证券总部返聘10场 ，国泰君安总部返聘10场 。

Ø 华泰证券-两期私募白马班项目（线上培训）特聘专家（第一期实现私募业绩5700万，开单率23%；第二期实现私募产品营销 1.26亿，开单率30%。）

【专业背景】：

李老师在财富管理及资产管理行业有近20年的工作经验，先后在银行、财富管理、资产管理及保险公司的头部公司中有着多年营销实践及高层管理经验。

李老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求，在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面，都有大量的实战经验。李老师不仅对金融产品体系有扎实的功底，同时由于她拥有心理学的学习背景，可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系。

李老师曾经服务过的客户包括中小型企业主、上市公司高管、国内知名实业家（演艺人士）等，所以清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解，设计适合他们的配置方案，具体方案覆盖类固定收益、权益类及保险各类产品。

李老师授课内容理论扎实、案例详尽；授课风格清新自然、语言灵动，再结合原来做主持人的表达功力，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。