第一讲 理财沙龙背后的需求

Ø 案例：五星集团的理财沙龙 

Ø 客户接受理财顾问的五个阶段

Ø 客户的需求层次与理财沙龙的重要价值

Ø 客户、银行、理财经理在理财沙龙中不同的诉求

Ø 理财沙龙与理财经理风格的界定

第二讲 理财沙龙的基本要素

Ø Why：为什么要做沙龙

Ø Who：对象是谁，谁来做，谁是关联者

Ø What：主题是什么

Ø When: 合适的时间是

Ø Where：恰当的地点是

Ø How:如何实施

第三讲 理财沙龙中的呈现与表达

Ø 开场：进场—接触—介绍—破冰—摘苹果

Ø 课中：WIIM—观点与讲述

Ø 收尾

本节讲师现场deomo具体操作，并分组按具体步骤练习。

第四讲 理财沙龙的主题规划

Ø 从“理念”到“产品”

Ø 从“内部资源”到“外部资源”

Ø 从“理财沙龙”到“沙龙”