模块一：理财基础理论      

理财概论

货币的时间价值

生命周期模型

风险与收益

社会经济环境分析

金融市场客户的分类

客户财务分析

客户财务需求分析  

模块二：理财工具

债券与股票

市场基金与信托

保险产品

金融衍生品

房地产投资

黄金及收藏实业

投资外汇

投资海外市场  

模块三：理财规划实务

现金、债务、信用管理

风险管理与保险规划

税务规划

教育与职业规划

退休养老规划

财产分配与传承

投资组合设计与管理

全球化的资产配置

综合理财规划

综合案例分析  

模块四：理财实务操作   

理财规划规范流程

理财规划实战操作技能

理财行业与理财师能力养成

客户沟通与服务技巧

顾问式金融营销

客户关系管理

投资心理学

理财中心管理与运营