第一阶段
· 案例1：拥有老洋房的年轻人的理财困惑——由学员做简短的思考和讨论后给出简单的理财建议。老师分析点评学员的理财建议，指出学员理财思路的方面的问题，引出理财的思维方式并了解学员真实的理财水平。
· 案例2：海外移民的台湾人的养老投资组合案例。
· 案例3：创业的新上海人的理财案例——通过老师完整全面讲解上面两个经典的案例，让学员感受理财的思路、方法、规则、结构、内容、流程以及理财基础理论知识的灵活运用。
· 案例4：家庭成长期的城市白领的理财问题——由学员分组讨论并形成理财方案，在班上分享并接受全体学员的讨论和老师的点评。
· 案例5：成功理财案例——上海的富爸爸。学员讨论其成功之处，老师点评讲解。学习理财思想和理财方法。
· 案例6：失败理财案例——上海的穷妈妈。学员讨论其失败之处，老师点评讲解。学习理财思想和理财方法。
· 案例7：城市金领__千万富翁的理财方案——由学员分组讨论并形成理财方案，在班上分享并接受全体学员的讨论和老师的点评。
· 案例8：红楼人物理财故事分析点评。
· 案例9-14学员扮演工作中遇到的不同客户，各组分析其特征，对其分类定义，给出理财服务建议。同学讨论，老师分析、点评、建议。
· 案例15-16：现代名人——奥运冠军和知名主持人的理财案例讨论和点评
· 案例17：40岁网球教练的理财案例——由学员分组讨论并形成理财方案，在班上分享并接受全体学员的讨论和老师的点评并由老师给出老师的方案共学员讨论。
· 案例18：老师讲解一个标准模板的完整的综合理财规划方案。
第二阶段
· 案例1-6：分别讨论解答六个组提交的理财实践中的理财疑难。
· 案例7：历史人物——范蠡和和珅的理财故事分析点评
· 案例8-13：学员交流第一阶段后布置的学员做的完整的理财方案。老师做完整全面讲解、分析、订正和点评。
· 案例14：浙江中小企业主家族的理财案例——更复杂的案例由学员分组讨论并形成理财方案，在班上分享并接受全体学员的讨论和老师的点评并由老师给出老师的方案共学员讨论。
· 案例15-20：学员扮演理财师给特定客户做理财服务的情景剧。学员讨论，老师点评。
· 案例21：成功理财案例——上海“隐富”人士和“玩客”的理财故事。学员讨论其成功之处，老师点评讲解。学习理财思想和理财方法。
· 案例22：失败理财案例——海归人士的理财困局和负资产的银行家的理财问题。学员讨论其失败之处，老师点评讲解。学习理财思想和理财方法。
· 案例23-24：现代名人理财案例——超级女生、比尔盖茨理财方法讨论和点评
· 案例25：老师讲解另一个标准模板的完整的综合理财规划方案。
