一、认识金融服务方案

1、什么是金融服务方案？

2、金融服务方案有哪些作用？

3、金融服务方案是给谁看的？

4、什么情况下使用金融服务方案？

二、构思金融服务方案四步法

1、第一步：鉴别客户的基本特征

2、第二步：分析客户需求，确定营销目标

3、第三步：解决问题的三把钥匙

4、第四步：形成方案内容

三、对公客户行业分析

1、行业生命周期

2、行业的市场容量

3、行业成长空间与盈利空间

4、行业演变趋势

5、行业的成功关键因素

6、进入退出壁垒

7、上下游关系

四、对公客户潜在价值分析

1、法人评价

2、市场评价

3、财务评价

4、风险评估

5、综合评价公司价值

6、客户价值分层与波士顿矩阵产品策略

五、对公客户需求分析

1、采购环节金融需求

2、销售环节金融需求

3、资金管理金融需求

4、融资类金融需求

5、理财类金融需求

六、产品组合方案设计

1、产品组合方案设计主线

2、产品组合方案设计原则

3、机构客户金融产品组合方案

4、集团企业客户金融产品组合方案

5、中小企业客户金融产品组合方案

七、编写金融服务方案

1、金融服务方案的类型

2、金额服务方案的表现形式

3、金融服务方案的框架

4、不同性格类型的客户方案选择偏好

八、方案展示与呈现

1、受众接收信息习惯

2、基于金字塔思维模式的方案呈现结构

3、述标式方案金融呈现技巧

4、推介式金融方案展示技巧

5、投送式金额方案呈现技巧

九、课程回顾&现场答疑