【课程背景】

任何项目乃至人生，背后都隐藏着一个巨大的逻辑体系。越来越复杂的市场环境和人性，对工作的要求也就越来越高，不仅仅需要业务技术，还需要广阔的视野，更需要正确地表达方式，无论是书面的还是口头的，都是工作环节中，重要的通关钥匙。金融、类金融、法律、咨询等各类专业机构，在新的时代，都需要重新建立与其业务相关的汇报方式，对项目数据从收集，到提炼信息，最后变为可以采用的知识或应用的工具，都是再延伸再精细化的过程，也是推动项目的重要工作。

【课程收益】报告的逻辑；报告撰写；汇报技巧；谈话技巧；深度挖掘信息的方法。

【课程特色】风趣幽默、系统完善、逻辑清晰，行之有效的方法，有趣的练习

【课程对象】银行业、保险业、各类实体企业的业务人员、风险管控人员、中高层管理人员

【课程时间】12-18小时

【课程大纲】

第一章：项目各类报告的编制

一、什么是项目申请报告、立项申请报告？

项目申请报告，是为获得项目核准机关（部门）对拟建项目的行政许可，按核准要求报送的项目论证报告。

二、 编织申请报告的逻辑

1、 申请报告的撰写逻辑

（1）目标反复确认

（2）建立清晰的条理

（3）围绕论点不分散

2、申请类与可行类报告的区别

项目申请报告与可行性研究报告在分析论证的角度、包含的内容和发挥的作用等方面，都有着很多区别。

3、项目申请报告参考结构及目录分析

（1）申报单位及项目概况

（2）发展规划、产业政策和行业准入分析

（3）项目优势分析：例如，资源开发及综合利用分析、节能方案分析等

（4）解决方案分析：例如，建设用地、征地拆迁及移民安置分析、租户清 退分析等

（5）产生的各种影响：例如，经济环境、社会影响、生态环境等等

4、编制前需要准备的材料

5、沟通获取信息的流程

三、申请报告的内容编织

1、总体方案编制

2、项目规划设计

3、财务分析核算

4、效果图制作

第二章：在立项、申请环节的尽职调查

一、申请、立项，需要观察和收集的基础资料

1、项目基本信息，例如，主体企业、关联企业和交易、经营模式、财务状况、产品链条、报告期内高管人员变动情况、高管人员持股及其他对外投资情况，等

2、与项目近期相关的基本信息，例如，政府政策、规划发展

3、与项目远期相关的基本信息，例如，所在行业、竞争环境、行业动态及巨变、产品链和经营模式未来变动等。

二、可查询到的关键要素

1、同业竞争、生产链上需要关注的点、技术及研发情况

2、岗位设置情况、、员工流动情况、职能分配情况

3、业务、项目、主体企业发展目标、发展战略、策略等

4、员工忠诚度抽调

第三章：申请口头汇报技术

一、口头汇报与书面撰写的区别

1、问题导向，分清目标

2、应用场景的不同

3、受众群的时间、空间差异

二、口头汇报的逻辑和用法

1、时间正序倒序的逻辑

2、结构化逻辑

3、演示的逻辑

4、逻辑穿插使用

5、回答问题的逻辑

（1）听懂（业务审查委员到底在问“项目”，还是在问“不满”）

（2）精准回答问题

（3）侧重点（是要通过项目？还是要辩论输赢？）

三、口头汇报项目申请的延伸技巧

1、用数字对比来说话

2、洞见优于表象

3、MECE原则

4、假设前提和界定问题

互动工具：纸笔、可以提前准备一个自己现在的项目进行分享