金钟
美国注册财务策划师
扫一扫咨询讲师
美国注册财务策划师
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毕业于上海交通大学，15年以上金融/投资工作经验，其中9年一线销售/管理工作经验；
上海财经大学RFP特聘讲师，中财会特聘讲师；美国注册财务策划师；
7年金融线上线下培训经验，培训单位有银行、基金、资管以及大型金融集团；
相关资质：保险从业资格证书、基金从业资格证书、证券从业资格证书；
现任：某大型上市集团公司 培训总监
曾任：海银财富高级培训经理；招商银行贵宾理财经理，泰康保险营业部经理；
拥有丰富的个人投资经验，市场上大部分资产都有所涉猎，了解并掌握国内大部分产品的游戏规则，擅长中高净值客户的财富管理及资产配置方案；
专业领域涵盖宏观经济、金融行业经济、大类资产识别及分析、资产配置方案、中高净值客户的开拓与维护、银行重点产品突破、银行客户全生命周期管理等方面；
金老师课程全部源于实战经验，因此具有超强的实用性、接地气。
善于与学员进行互动，能够基于学员情况进行实际问题的解答；
善于调动学员积极性和学习氛围，增加学员现场投入；
招商银行，交通银行总行&上海分行，工商银行，桂林银行总行，江苏邮储银行，上海中行上海建行，广东农行，深圳建行，深圳农商行，南方基金，重庆银行，江南商业银行，上海财经大学，友邦人寿，中德安联人寿，海银财富……
