马学军

【专家简介】：

Ø 25年金融行业头部机构营销、管理和培训经验

Ø 工行、农行、中行、建行、邮政邮储零售业务专家顾问

Ø 中国人寿、太平洋保险、人民人寿、中邮保险、太平人寿等国内知名保险公司保险业务特聘专家顾问

Ø 曾任某国有行个金部主任

Ø 曾任证券公司区域总监

Ø 曾任寿险公司培训部及营销部经理

Ø 国际标委会认证金融理财师--AFP持证人

Ø 注册国际高级职业培训师

Ø 保险行业协会常年特聘专家讲师

Ø 国家认证银保业务高级辅导师

Ø 具有丰富的理财（客户）经理岗位培训与辅导经验，培训辅导过上万名理财经理和很多优秀负责人每天保持深度沟通

Ø 2022年陪谈落地8单总保费7700万元保险金信托业务，年均授课时间超900小时

Ø 擅长金融产品营销心理、资产配置、客户经营与管理、销售沟通、财富管理、行外吸金、保险营销、活动策划、高客沙龙、理财师大赛等。

Ø 版权课程：《动起来更精彩——独具魅力的聊天式网沙运作》

马老师拥有25年保险、证券、银行从业和培训经验，曾任职于寿险公司、证券公司、银行，前后担任寿险公司培训部及营销部经理、证券公司区域总监、某国有银行个金部主任等职务，具有丰富的家庭财务规划、金融客户维护与开拓、市场营销以及银行理财经理队伍组建、管理、线上营销运作等培训及实战经验，将独到的家庭资管、团队管理问题诊断和敏锐的市场洞察能力，运用在业务辅导、营销策划和实战指导方面，深受市场认同和肯定。

【授课风格】：

Ø 培训经验丰富，极强的亲和力，体验式的授课方法，带给学员轻松愉悦的培训体验；

Ø 实操案例丰富，能够充分唤起学员共鸣，不仅注重现场讲授，更注重课后落地与跟进。集讲授与教练、咨询与体验为一体；

Ø 培训内容来自对**新市场动态的把控，素材的收集以及在市场实战中不断探索和总结，使课程内容更贴近实际，更符合学员当下的需求；

Ø 重视实用性，培训内容与现实的工作和生活密切结合。

【部分经典授课/项目案例】

Ø 建设银行盐城支行进行《CRM 存量客户的盘活及营销逻辑》等课程的培训，共累计4期。

Ø 农业银行盐城支行进行《全量客户开发及维护》课程培训，共累计3期。

Ø 农业银行北海分行进行《期缴保险营销逻辑》《攻心为上--私行客户的营销心法》课程培训，共累计15期。

Ø 中国银行郑州分行进行《客户的维护与开发--打造属于自己的百年老店》等课程，共累计5期。

Ø 中国银行哈尔滨分行进行《追本溯源，深度剖析--客户为什么拒绝你推介的产品》等课程，共累计11期。

Ø 辽宁邮政全辖分公司理财经理司进行《后疫情时代的营销及交叉销售策略》等课程的培训，共累计6期。

Ø 邮储银行宁波市分行进行《破解客户维管密码--CRM与私域流量经营》等课程，共累计16期。

Ø 全国工农中建多家省分行开发并运作了“销售闭环”的线上培训以及“客户沙龙”，课程的实用性收到客户的广泛好评。

Ø 中国人寿四川眉山分公司进行《专业&敬业--成为受银行尊重的客户经理》、《年金险&增额终身寿销售逻辑》和《民法典时代的财富保全与传承》等课程。

Ø 华夏保险河北分公司进行《高客的维护、开发与经营》等课程，共累计18期。

Ø 大家保险河南分公司进行《破茧成蝶--高客的开发及营销逻辑》项目及课程培训，共累计5期。

Ø 富德生命人寿进行《追本溯源，深度剖析--客户为什么拒绝你推介的产品》等课程培训，共累计6期。

Ø 太平洋保险总公司组织的“财富芯天地”绩优人员特训营，进行了《畅游“紫海”--精准定位你的客户》、《打破路径依赖--做好面谈的顶层设计》、《借力使力--驾驭面谈的主导权》和《读懂客户、一招制胜--一户一策的成交术》等课程培训，共累计4期。

Ø 太平洋保险总公司组织的鲲鹏班（营销总监），进行了《迎接转型，不辱使命--走向MDRT之路》的课程培训。

Ø 太平洋保险总公司组织的鲲鹏班，进行《千人百亿--高客经营》课程培训，共累计3期。

Ø 山东、四川、浙江、云南等邮储银行省分行开展理财经理大赛培训及辅导。

Ø 2021年对邮储云南分行的理财经理大赛培训辅导后，6位参赛5人获得个人奖项。

Ø ......

【服务过的客户但不仅限于】：

建设银行：河北省分行、河南省分行、陕西省分行、内蒙古分行、安徽省分行、宁波市分行、杭州市分行、南京分行、嘉兴分行、南通分行、盐城支行、启动支行等

农业银行：陕西省分行、安徽省分行、江苏省分行、盐城支行等

中国银行：内蒙古中行、河北省分行、河南省分行、成都分行、重庆分行、嘉兴分行、宁波分行、海门支行等

邮储银行：浙江省分行、云南省分行、辽宁省分行、天津分行、北京分行、重庆分行、成都分行、济南分行、莱芜分行、德州分行等

工商银行：河北省分行、江苏省分行、内蒙古分行、安徽省分行、陕西省分行、河南省分行、宁波分行等

以及交通银行、宁波银行、中信银行、民生银行、兴业银行、浦发银行等

保险公司：中国人寿、太平洋保险、人民人寿、中邮保险、太平人寿、大家保险、阳光人寿、昆仑健康、信泰人寿、富德生命、财信人寿、合众人寿、农银人寿、中韩人寿、同方全球等

【课程反馈】：

今天的课程特别棒，马学军老师一天的高客开发与维护，让我有了新的认知，听完后对高客有了新的定位，从客户精选、精准营销，到客户分类，教会了我们如何唤醒客户的需求等一系列方法，受益匪浅。

                                                                                                                    ------某大型寿险公司MDRT会员

很多次听过马老师的课，每次都有不同的感受，特别是马老师在阐述同一个观点时，而所运用的都是不同的案例，让我们能够多角度对同一个问题加以分析和认知，有机会还想再次聆听马老师的课。

                                                                                                                       ------某国有银行资深客户经理

以前我们也举办过多期的培训，大多数的培训学员们都很难进入学习状态，但是这次在马老师的授课过程中，让我看到了学员和以往全然不同的学习状态，整个三天的培训，无一人打瞌睡或走动，而且都积极参与互动，马老师确实是一位培训经验丰富且有深厚实战功底的培训师。

                                                                                                                          ------某国有行个金部总经理

• [内训课]七剑下天山，银行零售业务转型新逻辑
• [内训课]从元宇宙的底层逻辑，看数字化营销的场景代入