杜蕴姗课程

课程目标：•帮助学习者了解并管理投资者的心理偏差 •了解投资者投资决策时的非理性因素，为投资者提供更加合理有效的投资建议 •帮助学员提升对客户投资决策原因的认识，精确掌握客户投资心理，从而提升销售效果。...

课程目标：1. 调动业务人员获客积极性，使之了解财富管理及顾问式营销模式的优势； 2. 在原始客户资源中，筛选最优质客户；通过DiSC与客户快速建立信任感； 3. 架构KYC标准内容框架，利用沟通技巧专业且全面地了解不同风格客户的需求； 4. ...

课程目标：1. 了解客户金融类及非金融类需求的分类及其发展变化，掌握挖掘分析客户需求的思路与方法 2. 掌握各类产品的推荐重点及营销方法，了解资产配置的艺术 3. 通过实战案例分享和互动，提高专业知识在实际业务中的运用...

课程目标：1. 了解私人银行业务的市场趋势 2. 掌握高净值人士的特征和金融需求 3. 了解成熟金融市场中私人银行业务的实务操作模式...