课程背景：

随着金融科技的逐渐进步，网点有了更多的辅助营销工具。如何利用相关系统进行客户维护；以及如何通过客户的系统数据、微信好友圈和客户的面谈动作进行KYC画像，就成了每一个理财经理必备的技能。

课程收益：

了解常见客户类型的金融需求及非金融需求

常见CRM系统功能的使用和客户筛选

通过系统使用、微信好友圈以及面谈进行客户的KYC

如何理由KYC工具进行相关产品的营销及话术切入

课程对象：金融业务局，支局长，理财经理

授课方式：讲师讲述、行动学习、案例精举、情境演练、小组讨论、团队游戏

课程大纲/要点：

CRM系统的功能使用

CRM系统的客户画像及筛选功能讲解

营销目标客户的常见系统筛选组合

CRM系统的记录功能运用

时间管理—进行每日客户维护

微信营销及个人品牌打造

如何通过微信好友圈进行客户画像

通过微信进行个人品牌打造

微信上的话题：跟客户究竟应该聊什么？

4．十宗罪：常见微信营销中的误区

KYC：建立客户的营销指引

1. 你在用什么进行客户营销：网点理财经理的一天工作（找出理财经理的工作痛点）

2. 常见客户的金融需求以及非金融需求

3. 如何结合日常营销进行客户建档：KYC工具的使用

4. 面访营销的流程：从服务准备到服务跟踪