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资产配置与全球投资机会分析

培训对象: 董事长、总裁、总经理、投融资专业人士、律师、会计师、金融机构管理人员、主管产业投资基金的政府干部

课程目标: 投资的本质 资产配置方法论 资产配置四大类别 宏观资产配置趋势分析

费用说明:

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资产配置与全球投资机会分析课程介绍

主讲老师:熊老师

诺亚财富首席投资顾问、经济趋势专家;

曾任富邦证券协理;

曾任安联基金投资经理;

喜马拉雅《熊靖宇说宏观》节目主讲人;

曾任全球人寿金融讲师;

台湾东森财经台、台湾正声广播电台财经栏目常驻嘉宾。

课程大纲

一、揭开投资神秘的面纱

常见的经济学概念

钱从哪里来?

2008年金融危机改变世界

不一样的中国

中国的钱从哪里来?

**次人民币保卫战——惊心动魄的10天

第二次人民币保卫战——三日战役


二、资产配置与财富传承

什么是资产配置

为什么要进行资产配置?

资产配置的要素

资产配置的关键

个人如何进行资产配置

设计投资方案的核心逻辑

财富传承

① 资产管理 VS 财富传承

② 财富传承模型

③ 财富传承路径规划

④ 人生不同阶段的财富规划建议

⑤ 构建财富保全和传承的“铁三角”


三、股票与对冲基金

为什么配置权益资产?

投资者的困难

如何挑选好的基金

机构投资者的三种主要流派

中国股市的机会

历史的机遇

个人投资者遇到的**大问题

2022年A股投资四原则

量化基金

① 人与机器-自主投资 VS 系统化投资

② 量化投资 v.s 价值投资

对冲基金

外汇投资


四、债券与信贷

理财产品的逻辑

信贷周期

《资管新规》要求打破刚兑

标准化之路势在必行,非标逐渐退出历史舞台

1.标准化资产

① 什么是标准化资产?

② 什么是债券?

③ 久期

④ 债券投资分析框架

⑤ 债券市场的分类

⑥ 债券市场参与者

⑦ 国内信用评级体系

⑧ 期限利差和收益率曲线

2.债券基金

① 债券基金分类

② 私募债券基金发展概况

③ 公募债券基金发展概况

④ 公私募债券基金业绩表现

3.新兴市场债

① 新兴市场高收益债:长期性价比

② 亚洲债券的违约率较低

③ 亚洲主权评级较低

④ 亚洲美元债市场概览

⑤ 影响新兴市场债的关键

⑥ 可转债投资

4.困境投资

① 何谓困境债务投资?

② 困境基金 VS 并购基金

③ 困境投资的**时点

④ 过往困境基金投资表现:横跨各个经济危机


五、私募股权与并购

1.什么是私募股权投资?

① PE投资的商业模式

② PE投资的盈利模式

③ PE投资回报核心来源是?

④ 什么时候进行PE投资**?

2.私募股权投资的投资魅力

① 股权基金投资长期价值超越经济周期

② 募集规模与投资收益的反比关系

③ 头部管理人(GP)的收益更亮眼

④ PE投资常见的三种方式

投资策略与聚焦领域

海外顶级投资生态圈

另类的PE投资-S基金


六、地产投资

房地产在中国的重要地位

中国地产投资品种介绍

海外中国房企债券投资

全球地产投资

机会型地产基金

核心增益地产投资(RITES)

不动产债权投资基金

海外酒店改造出售投资


七、中美配置

美国霸权历史

美国 V.S 英国

美国 V.S 日本

美国 V.S 苏联

中国 V.S 美国

中美之爭

美国的软肋

中国(中国悖论、信贷周期、坚持去杠杆)

投资关键因素-中美配置


八、颠覆未来的ABCD

未来大趋势--AI-人工智能

未来大趋势--B-区块链

未来大趋势--Cloud-云计算

未来大趋势--Chip-芯片

未来大趋势--Data-大数据

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