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私人银行高净值客户财富规划综合实战
扫一扫咨询讲师
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【专家简介】
Ø 秒懂高净值客户需求的全球财富规划实战专家
l 20 年财富管理经验、13 年私人财富保护、传承规划经验（花旗银行、星展银行、恒生银行、渣打银行、宜信财富、招商银行私行等）；
l 曾任宜信财富家族办公室东区总监（2015 年）；
l 曾任国内首家知名家办综合解决方案提供商 NewBanker 家族财富规划委员会负责人；
l Icourt 法学院财富管理律师授课导师；
l 中美港三地保险专家；
l 招银大学特约授课老师；
l 现任知名金融机构旗下家族办公室综合财富管理专家；
l 公众号“锟 Kun 哥话私人财富规划”，视频号“家办锟哥话财富”主理人。
l 为超百位超高净值客户提供家族财富顶层规划、落地与执行经历；
l 累计为高净值客户、私行理财经理、三方财富机构经理、保险公司 MDRT 成员分享、培训超过 500H；
Ø 大额保单销售实战专家
l 超过 22 年大额保单实战销售经验
l 近十三年来每年参与协助达成销售件数超过 50 张
l 累计销售期缴人寿保单近 8 亿元FYP
l 2012 年成交业内最大养老年金保单，500万 5 年缴，总保费 2500 万
l 2015 年成交业内最大美元保单，年缴费100 万美金 5 年交
l 协助成交大单件均 FYP＞ 50 万 RMB
Ø 国内家办-大额保单规划专家第一人之一
l 财富管理从业 22 年，家办大额保单规划顾问 13 年；
l 中国家办服务、解决方案最早推动与实战人；
l 中国家办综合解决方案赋能人；
l 目前仍担任知名金融机构旗下家族办公室区域负责人。
Ø 业内高额终身寿险狂热实战落地专家
l 业内高额杠杆型终身寿险最早推动、实践人之一；
l 自 2012 年起，推动、参与、协助规划、成交超过百件杠杆型终身寿险，件均寿险保额超过 1200 万；
l 最大投保客户年龄 65 周岁，保额 3000 万；
l 单件最大保额 4000 万。
Ø 家族信托理念、解决方案大陆地区最早推动人之一
l 2015 年率先在江浙沪地区对从业者和高净值客户进行家族信托理念、架构、功能普及、宣传、推动和规划；主讲家族信托专题沙龙、专题培训累计超过 300H。
Ø 中国保险金信托最早实战专家
l 中国地区保险金信托最早实践人之一；
l 2011 年率先为私人银行高净值客户落地类保险金信托方案；
l 上海地区首两份保险金信托意向书起草人；
l 中信信托首批保险金信托顾问。
【专家简介】
Ø 秒懂高净值客户需求的全球财富规划实战专家
l 20 年财富管理经验、13 年私人财富保护、传承规划经验（花旗银行、星展银行、恒生银行、渣打银行、宜信财富、招商银行私行等）；
l 曾任宜信财富家族办公室东区总监（2015 年）；
l 曾任国内首家知名家办综合解决方案提供商 NewBanker 家族财富规划委员会负责人；
l Icourt 法学院财富管理律师授课导师；
l 中美港三地保险专家；
l 招银大学特约授课老师；
l 现任知名金融机构旗下家族办公室综合财富管理专家；
l 公众号“锟 Kun 哥话私人财富规划”，视频号“家办锟哥话财富”主理人。
l 为超百位超高净值客户提供家族财富顶层规划、落地与执行经历；
l 累计为高净值客户、私行理财经理、三方财富机构经理、保险公司 MDRT 成员分享、培训超过 500H；
Ø 大额保单销售实战专家
l 超过 22 年大额保单实战销售经验
l 近十三年来每年参与协助达成销售件数超过 50 张
l 累计销售期缴人寿保单近 8 亿元FYP
l 2012 年成交业内最大养老年金保单，500万 5 年缴，总保费 2500 万
l 2015 年成交业内最大美元保单，年缴费100 万美金 5 年交
l 协助成交大单件均 FYP＞ 50 万 RMB
Ø 国内家办-大额保单规划专家第一人之一
l 财富管理从业 22 年，家办大额保单规划顾问 13 年；
l 中国家办服务、解决方案最早推动与实战人；
l 中国家办综合解决方案赋能人；
l 目前仍担任知名金融机构旗下家族办公室区域负责人。
Ø 业内高额终身寿险狂热实战落地专家
l 业内高额杠杆型终身寿险最早推动、实践人之一；
l 自 2012 年起，推动、参与、协助规划、成交超过百件杠杆型终身寿险，件均寿险保额超过 1200 万；
l 最大投保客户年龄 65 周岁，保额 3000 万；
l 单件最大保额 4000 万。
Ø 家族信托理念、解决方案大陆地区最早推动人之一
l 2015 年率先在江浙沪地区对从业者和高净值客户进行家族信托理念、架构、功能普及、宣传、推动和规划；主讲家族信托专题沙龙、专题培训累计超过 300H。
Ø 中国保险金信托最早实战专家
l 中国地区保险金信托最早实践人之一；
l 2011 年率先为私人银行高净值客户落地类保险金信托方案；
l 上海地区首两份保险金信托意向书起草人；
l 中信信托首批保险金信托顾问。
【擅长领域】
1．资产隔离实战规划与落地；
2．财富传承实战规划与落地；
3．婚姻资产规划与落地；
4．大额保单规划与落地；
5．保险金信托、家族信托规划与落地；
6．顶层财富规划与大类资产配置优化；
7．基于 GPS 为导向的高净值客户销售流程。
【内训课程】
Ø 高品质高净值客户沙龙
《取势明道优术新阶段财富管理策略》
《保险金信托家族信托规划》
《共同富裕下企业主的税务规划和财富传承》
《民法典时代财富传承规划》
Ø 私人银行理财经理内训：
《基于 GPS 为导向的高净值客户营销逻辑》
《新阶段高净值客户营销逻辑》
《如何深度进行 KYC》
《与众不同、极具专业的个性化方案设计与呈现》
《如何借助家族信托成交大额保单》
《产品定制化训练营》
【授课风格】
以成交为导向，实战输出、落地、出效果
1.高净值大额保单营销最强老司机，理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例, 落地给出有效解决方法；
2.以业绩提升、成交为目标, 以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通；
3.善于根据客户需求定制课程, 个人实战总结理论加案例，现场 Case Study给出营销方案，以终为始；
4.实战经验涵盖知名外资保险公司、外资银行、私行、知名三方财富; 资历集中销售, 销售管理, 业务推动、培训、沙龙；中美港三地保险专家。
【授课风格】 以成交为导向，实战输出、落地、出效果 1.高净值大额保单营销最强老司机，理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例, 落地给出有效解决方法； 2.以业绩提升、成交为目标, 以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通； 3.善于根据客户需求定制课程, 个人实战总结理论加案例，现场 Case Study给出营销方案，以终为始； 4.实战经验涵盖知名外资保险公司、外资银行、私行、知名三方财富; 资历集中销售, 销售管理, 业务推动、培训、沙龙；中美港三地保险专家。
