李纯琪
银行复杂产品营销培训金牌讲师
扫一扫咨询讲师
银行复杂产品营销培训金牌讲师
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Ø 农总行连续三年零售业务轮训专家讲师
Ø 中信银行总行入库专家讲师
Ø 邮政总公司与邮政储蓄银行总行级特聘讲师
Ø 15年金融行业高净值客户服务营销及培训辅导经验
Ø 曾任国信证券财富中心资深理财顾问，销冠，业务总督导
Ø 曾任天合基金总部培训部负责人
Ø 曾任TOUCHPAI（美国上市互联网独角兽公司）人才发展官
Ø 上海交大海外教育学院特聘讲师
Ø 20 股份制行分行特聘讲师
Ø 80 地市国有行特聘讲师
Ø 100 邮政邮储银行地市级分行零售条线特聘讲师
Ø 20 银行总行及省级理财经理大赛多次返聘特聘专家评委
【专家简介】：
Ø 农总行连续三年零售业务轮训专家讲师
Ø 中信银行总行入库专家讲师
Ø 邮政总公司与邮政储蓄银行总行级特聘讲师
Ø 15年金融行业高净值客户服务营销及培训辅导经验
Ø 曾任国信证券财富中心资深理财顾问，销冠，业务总督导
Ø 曾任天合基金总部培训部负责人
Ø 曾任TOUCHPAI（美国上市互联网独角兽公司）人才发展官
Ø 上海交大海外教育学院特聘讲师
Ø 20 股份制行分行特聘讲师
Ø 80 地市国有行特聘讲师
Ø 100 邮政邮储银行地市级分行零售条线特聘讲师
Ø 20 银行总行及省级理财经理大赛多次返聘特聘专家评委
【专业背景】：
ü CPB私人银行家、CHFP 国家理财规划师、AFP 金融理财师、证券投资分析师认证
ü 国家人力资源管理师、一级 (高级) 企业培训师，一级（高级）心理咨询师
ü 拥有证券、基金、期货从业资格、985 金融学学士美国金融 MBA
十五年金融行业一线销售及团队管理、培训及人力资源和人才发展经验，从业经历涵盖券商、银行、保险、基金、资管、互联网等多细分领域。在培训过程中更是以学员为主体，通过深厚扎实的行业背景和风趣幽默的授课风格，启发学员的自主思维动力，推动培训效果转化，引导学员在轻松的氛围中学习、思考和反思。
【主讲课程】：
Ø 银行零售营销类：
《财富管理新趋势下的资产配置技能提升》1-2天版本
《基金营销能力提升训练营》1到4天版本
《资产配置与理财规划方案制作》1天
《理财经理进阶之路》2-4天
《网点产能提升营销秘籍》1-2天
《金融科技背景下的营销助力--线上营销技能提升训》
《共同富裕背景下的高净值客户的资产配置逻辑重塑》
《营销心理学在高净值客户中的运用》
《保险营销能力提升训》1天
《客户营销沙龙活动的策划与组织》2天
Ø 大赛类
各类型大赛的策划指导、选手辅导、评委
【课程特色】：
李老师 15年金融行业一线工作与培训经验，主攻营销类及资产配置类课程，辅导与培训过的学员过万人， 学员好评率96%以上；李老师的课程结合学员工作特点和个人能力模型，擅长运用各种实际案例与有效工具，使得 课程接地气，让受训学员知其然更知其所以然，课后提供大量实用工具，可以做到现学现用与活学活用。
【服务过的客户但不仅限于】：
国有银行：
中国银行福建省分行、甘肃省分行、江苏省分行、江西省分行、内蒙古分行、上海分行（多期）、天津分行、广州分行、呼和浩特分行、佛山分行、新疆自治区分行等；
中国农业银行总行、江苏省分行、山东省分行、浙江省分行、上海市分行、大连市分行、海南分行、北京分行、徐州分行、舟山分行、苏州长三角一体化示范区分行等；
中国建设银行总行、浙江省分行、宁波分行、嘉兴分行、山东省分行、济南分行等；
中国工商银行上海分行、广东省分行、陕西省分行、杭州市分行、贵州省分行私行部、辽宁省分行等；
股份制行：
中信银行西安分行、北京分行、中信银行信用卡中心
光大银行西安分行、天津分行、光大理财
华夏银行呼和浩特分行、青岛分行
兴业银行福州市分行私行部
浦发银行上海分行
招商银行杭州分行私行部
民生银行长春分行
浙商银行总及、武汉分行
厦门国际银行
两邮体系：
邮政总公司与邮政储蓄银行总行级特聘讲师服务全国超 20 省份；浙江省邮政邮储、江西省邮储、北京邮政、重庆邮政邮储（多期）、广州邮政（多期）、南京邮政（多期）、河南邮政（多期）、辽宁邮政、安徽邮储、天津邮政、连运港邮政、宿迁邮政、苏州邮储、山西邮储、天津邮储、上海邮储、开封邮储、山东邮储（多期）、厦门邮储（多期）、四平邮储、延边邮政、舟山邮政、宜春邮储等
城商银行：
北京银行杭州分行、泉州银行总行、南粤银行总行、盛京银行总行、徽商银行总行、吉林银行总行、山西银行总行上海银行上海分行、甘肃银行、齐商银行、盛京银行、徽商银行等诸多城商行、山西银行、江苏银行、柳州银行等；
保险公司：
新华人寿、中国人寿、国华人寿、百年人寿、富德生命人寿、上海人寿、中英人寿、太平洋保险等保险公司等；
券商基金：
国信证券、招商证券、长江证券、银河证券、华泰证券、平安罗素资产、天合基金、明轩基金、中银基金等券商资管基金公司等。
农商银行：
上海农商行、重庆农商行，文成农商行、浙江农信社等诸多农商行；
Ø 大赛评委
国有股份制银行
2020年：农业银行江苏分行公私联动资产配置大赛指导老师；
2021年：农业银行辽宁省分行辩论赛指导老师；
2022年：中国银行上海分行特邀大赛辅导老师；辅导学员获得新浪优秀理财师称号
2020/2022年：中信银行西安分行两届资产配置大赛辩论赛指导，评委（指导全部参赛选手）
2021年：中信杭州分行大赛私行案例和营销技能辅导老师， 指导学员获得总行十佳
2021年：中信总行全国大赛私行案例分析辅导老师，负责萃取十佳选手案例，并在中信全国进行案例学习
2022年：浦发银行太原分行资产配置大赛讲师，指导，评委（指导全部参赛选手）
2021年：光大银行西安分行资产配置大赛指导老师（指导全部参赛选手）
邮政邮储银行
2021年：江苏邮政理财经理营销技能大赛指导老师；指导学员获得邮政集团总公司邮储银行总行全国团队前三
2019年：江西邮政、邮储全国选拔赛指导老师；指导学员获得全国优秀理财经理称号
2021年：天津邮储资产配置大赛指导老师；
2021年：邮储银行厦门分行理财顾问培训老师；
2021年：邮储银行山东省分行财富顾问培训老师；指导5位财富顾问全部获得十佳财富顾问
2021年：安徽邮政财富顾问选拔赛培训老师；
城商行
2021年：盛京银行辩论赛大赛讲师，指导（指导全部参赛选手）；
2019年：甘肃银行总行资产配置大赛指导老师（指导全部参赛选手）；
2022年：柳州银行普惠金融部指导教师，柳州银行获得广西自治区第三名
2020年：泉州银行基金大赛总行讲师，评委（指导全部参赛选手）；
2021年：南粤银行总行基金大赛讲师，评委，策划（指导全部参赛选手）；
【服务过的客户但不仅限于】： 国有银行： 中国银行福建省分行、甘肃省分行、江苏省分行、江西省分行、内蒙古分行、上海分行（多期）、天津分行、广州分行、呼和浩特分行、佛山分行、新疆自治区分行等； 中国农业银行总行、江苏省分行、山东省分行、浙江省分行、上海市分行、大连市分行、海南分行、北京分行、徐州分行、舟山分行、苏州长三角一体化示范区分行等； 中国建设银行总行、浙江省分行、宁波分行、嘉兴分行、山东省分行、济南分行等； 中国工商银行上海分行、广东省分行、陕西省分行、杭州市分行、贵州省分行私行部、辽宁省分行等； 股份制行： 中信银行西安分行、北京分行、中信银行信用卡中心 光大银行西安分行、天津分行、光大理财 华夏银行呼和浩特分行、青岛分行 兴业银行福州市分行私行部 浦发银行上海分行 招商银行杭州分行私行部 民生银行长春分行 浙商银行总及、武汉分行 厦门国际银行 两邮体系： 邮政总公司与邮政储蓄银行总行级特聘讲师服务全国超 20 省份；浙江省邮政邮储、江西省邮储、北京邮政、重庆邮政邮储（多期）、广州邮政（多期）、南京邮政（多期）、河南邮政（多期）、辽宁邮政、安徽邮储、天津邮政、连运港邮政、宿迁邮政、苏州邮储、山西邮储、天津邮储、上海邮储、开封邮储、山东邮储（多期）、厦门邮储（多期）、四平邮储、延边邮政、舟山邮政、宜春邮储等 城商银行： 北京银行杭州分行、泉州银行总行、南粤银行总行、盛京银行总行、徽商银行总行、吉林银行总行、山西银行总行上海银行上海分行、甘肃银行、齐商银行、盛京银行、徽商银行等诸多城商行、山西银行、江苏银行、柳州银行等； 保险公司： 新华人寿、中国人寿、国华人寿、百年人寿、富德生命人寿、上海人寿、中英人寿、太平洋保险等保险公司等； 券商基金： 国信证券、招商证券、长江证券、银河证券、华泰证券、平安罗素资产、天合基金、明轩基金、中银基金等券商资管基金公司等。 农商银行： 上海农商行、重庆农商行，文成农商行、浙江农信社等诸多农商行； 大赛评委 国有股份制银行 2020年：农业银行江苏分行公私联动资产配置大赛指导老师； 2021年：农业银行辽宁省分行辩论赛指导老师； 2022年：中国银行上海分行特邀大赛辅导老师；辅导学员获得新浪优秀理财师称号 2020/2022年：中信银行西安分行两届资产配置大赛辩论赛指导，评委（指导全部参赛选手） 2021年：中信杭州分行大赛私行案例和营销技能辅导老师， 指导学员获得总行十佳 2021年：中信总行全国大赛私行案例分析辅导老师，负责萃取十佳选手案例，并在中信全国进行案例学习 2022年：浦发银行太原分行资产配置大赛讲师，指导，评委（指导全部参赛选手） 2021年：光大银行西安分行资产配置大赛指导老师（指导全部参赛选手） 邮政邮储银行 2021年：江苏邮政理财经理营销技能大赛指导老师；指导学员获得邮政集团总公司邮储银行总行全国团队前三 2019年：江西邮政、邮储全国选拔赛指导老师；指导学员获得全国优秀理财经理称号 2021年：天津邮储资产配置大赛指导老师； 2021年：邮储银行厦门分行理财顾问培训老师； 2021年：邮储银行山东省分行财富顾问培训老师；指导5位财富顾问全部获得十佳财富顾问 2021年：安徽邮政财富顾问选拔赛培训老师； 城商行 2021年：盛京银行辩论赛大赛讲师，指导（指导全部参赛选手）； 2019年：甘肃银行总行资产配置大赛指导老师（指导全部参赛选手）； 2022年：柳州银行普惠金融部指导教师，柳州银行获得广西自治区第三名 2020年：泉州银行基金大赛总行讲师，评委（指导全部参赛选手）； 2021年：南粤银行总行基金大赛讲师，评委，策划（指导全部参赛选手）；
