模块一：战略→规划→预算→绩效

1. 战略——未来的企业是怎样的

n 绘制公司战略地图

n 选择重要目标作为企业战略主题

2. 规划——怎样实现未来企业战略目标

n 将各战略目标进行分解

n 确定各战略目标实现的阶段计划

3. 预算——如何实现近阶段目标

n 对目标和现有资源进行匹配

n 确定预算缺口和制订资源补充计划

4. 绩效——目标分解与下达

n 与目标关联度密切的定量指标的分解

n 品质相关性大的定性指标的落实

模块二：绩效管理工具

1. 平衡计分卡BSC

n 战略地图——目标分解

n 将定量指标和定性指标有效结合

2. 关键绩效指标KPI

n 如何合理分解公司目标到部门KPI

n 如何制订有效的KPI

n KPI考核数据的来源

n 营销部门KPI制订

n 服务部门KPI制订

n 管理部门KPI制订

3. 目标管理法MBO

n MBO四要素

n 项目型工作采用目标管理法

4. 经济增加值法EVA

n EVA的含义和计算方法

n EVA的应用

模块三：部门职责和工作流程

1. 战略目标匹配部门职责

n 战略目标匹配组织架构

n 部门组织调整与重组

2. 部门职权

n 部门职权描述匹配部门制度

n 利用Visio将制度流程化

n 明确流程中的控制点

n 确定关键控制点和控制目标值

3. 部门日常考核指标的确定

n 根据部门职责的控制目标值确定考核指标

n 确定考核指标权重

4. 部门目标考核指标的确定

n 企业战略目标分解至部门项目目标

n 确定目标各个阶段目标及其考核指标

n 确定各个考核指标的达成要求

n 确定目标实现目标评价值

模块四：定量指标的分解

1. 分解模型的搭建

n 利用Excel控件建立分析模型

n 资源有限的情况下多方案的合理选择

n 利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案

n 快速展示最 佳可选方案

2. 寻求最 佳方案

n 寻求约束条件下的最 佳方案

n 搭建管理模型

n 匹配约束条件下的最 佳考核方案

模块五：绩效考核

1. 绩效考核友好表的建立

n 利用有效性实现对单元格内容和格式的限制

n 利用定义和有效性实现录入数据的统一性

n 宏应用——自动增行

2. 绩效考核数据的快速统计

n 应用vlookup/iferror/match/index/if等函数

n 数据关联与清洗处理

n 利用数据透视表快速分类统计

模块六：绩效考核表结果分析与反馈

1. 绩效达成分析

n 管理分类方法的思路讲解

n 数据透视表的分组统计和样本观察

n 多样化的数据显示方式

2. 关键绩效指标趋势分析

n 管理方法和分析思路

n 数据切片的方法和多角度观察分析法

n 数据透视表与透视图中“轴”的对应关系

n 数据透视表与数据透视图的互动

n 数据透视图的灵活表达

3. 经济业务常用图形——堆积柱形图

n 一张图表展示多项关联数据

n 主次坐标、间距差异凸显业务信息

n 表图数据差异化显示的设置