16年金融从业经验

AFP持证人/基金从业资格/证券投资顾问

曾为中行、建行、农行、工行、招行等金融机构提供基金专业技能培训，协助银近200名行员工取得基金从业资格证书。

累计募集基金金额超百亿，单笔基金销售额高达2.7亿元

曾任：平安银行丨私人银行总监

曾任：某券商私募股权子公司（地方政府控股）丨投资经理

曾任：某基金子公司丨项目主管

曾任：某大型公募基金丨高级渠道经理

擅长领域：基金评价、基金筛选、基金销售、基金定投、基金健诊、基金亏损安抚等技巧，以及私人银行投顾能力塑造……

实战经验：

冯老师具有扎实的金融理论基础，深谙国内资本市场，一直致力于资本市场研究及资管产品分析，曾为建设银行、中国银行、招商银行、中原证券等多家金融企业制定资管产品营销方案并执行落地：

→曾为平安银行的高净值客户设计家族信托、保险金信托等全方位的金融服务，累计服务高净值客户100人，落地家族信托金额3000万。

→参与某券商私募股权子公司5只私募股权基金，实缴资金3亿元；其中投资项目成功落地1个，金额共2000万。

→主导某基金子公司2只量化对冲基金，落地金额1亿元；在渠道开拓中，开发银行、券商、保险、信托、私募等金融机构，建立合作关系并拓展业务机会。

→曾为建设银行某支行，针对性制定【基金营销训练营】的培训方案，综合提升基金定投、基金销售技巧、资本市场分析等专业能力，提升该行基金销售能力，助力该行在2015一季度开门红创造基金销售业绩全省第一，完成率超过140%%业绩。

→通过代销渠道开拓、金融媒体沟通、代销渠道数据的维护和挖掘，主导某大型公募基金(建行、中行、工行、农行、招行等银行)区域营销计划的制订和执行，并为区域内重点客户提供增值服务。

部分授课经验

→ 曾为建设银行讲授《基金营销训练营》课程，累计15期

→ 曾为中国银行讲授《金牌理财经理资产配置能力及销售技能提升》课程，累计10期

→ 曾为农业银行讲授《高净值客户的资产配置能力提升》课程，累计5期

→ 曾为平安人寿讲授《传家有道——家族信托的营销能力锻造》课程，累计5期

→ 曾为昆仑银行讲授《基金从业考试快速通关》课程，累计5期

→ 曾为平安银行讲授《理财经理资产配置能力及销售技能提升》课程，累计5期