【专家简介】

Ø 秒懂高净值客户需求的全球财富规划实战专家

l 20 年财富管理经验、13 年私人财富保护、传承规划经验（花旗银行、星展银行、恒生银行、渣打银行、宜信财富、招商银行私行等）；

l 曾任宜信财富家族办公室东区总监（2015 年）；

l 曾任国内首家知名家办综合解决方案提供商 NewBanker 家族财富规划委员会负责人；

l Icourt 法学院财富管理律师授课导师；

l 中美港三地保险专家；

l 招银大学特约授课老师；

l 现任知名金融机构旗下家族办公室综合财富管理专家；

l 公众号“锟 Kun 哥话私人财富规划”，视频号“家办锟哥话财富”主理人。

l 为超百位超高净值客户提供家族财富顶层规划、落地与执行经历；

l 累计为高净值客户、私行理财经理、三方财富机构经理、保险公司 MDRT 成员分享、培训超过 500H；

Ø 大额保单销售实战专家

l 超过 22 年大额保单实战销售经验

l 近十三年来每年参与协助达成销售件数超过 50 张

l 累计销售期缴人寿保单近 8 亿元FYP

l 2012 年成交业内最大养老年金保单，500万 5 年缴，总保费 2500 万

l 2015 年成交业内最大美元保单，年缴费100 万美金 5 年交

l 协助成交大单件均 FYP＞ 50 万 RMB

Ø 国内家办-大额保单规划专家第一人之一

l 财富管理从业 22 年，家办大额保单规划顾问 13 年；

l 中国家办服务、解决方案最早推动与实战人；

l 中国家办综合解决方案赋能人；

l 目前仍担任知名金融机构旗下家族办公室区域负责人。

Ø 业内高额终身寿险狂热实战落地专家

l 业内高额杠杆型终身寿险最早推动、实践人之一；

l 自 2012 年起，推动、参与、协助规划、成交超过百件杠杆型终身寿险，件均寿险保额超过 1200 万；

l 最大投保客户年龄 65 周岁，保额 3000 万；

l 单件最大保额 4000 万。

Ø 家族信托理念、解决方案大陆地区最早推动人之一

l 2015 年率先在江浙沪地区对从业者和高净值客户进行家族信托理念、架构、功能普及、宣传、推动和规划；主讲家族信托专题沙龙、专题培训累计超过 300H。

Ø 中国保险金信托最早实战专家

l 中国地区保险金信托最早实践人之一；

l 2011 年率先为私人银行高净值客户落地类保险金信托方案；

l 上海地区首两份保险金信托意向书起草人；

l 中信信托首批保险金信托顾问。