【专家简介】：

Ø 资产配置实战营销专家

Ø 10年金融从业经验，8年股份行从业经验

Ø 原股份银行总行投资顾问

Ø 原股份银行杭州分行分行财富中心主管

Ø 原招商银行贵宾理财经理

Ø 擅长高净值客户财富管理、实战营销

【专业背景】：

李老师在财富管理行业深耕近十年，熟悉业内龙头招行的财富管理模式，从一线理财经理到分行基金产品经理，到总行优秀投顾，有一套成熟高效的客户经营方法论，将理论与实践相结合来落地资产配置， 熟悉⾼高净值客户的圈层特点、理理财痛点和投资需求，在拓拓展客户资源、建⽴立客户关系、分层分群经营、多产品交叉营销、疫情时代的线上客户经营等方面，都有大量量的实战经验，是广受理财师好评的资深讲师。