Day 1

模块 常见问题 课程解决路径

看懂市场逻辑 新闻热点很多，但很难运用到跟客户沟通营销中。掌握核心逻辑，做到一看热点就get。 从基金投资策略看宏观分析逻辑

宏观研报解读

宏观分析逻辑对比

基金挣钱逻辑 基金保险各说各话，现实面谈同一个客户需要全面配置。如何兼顾资产配置。

大类资产配置

风格轮动变换

产品筛选

基金领域中看资产配置

深挖客户痛点 满足目前收益的客户，就不需要基金?卖基金就只有讲收益？

财富客群选择很多？ 购买基金的一般动机

挖掘痛点——PPF分析框架

挖掘痛点——SPIN提问

财富客群分析

训练：role play

刻画客户画像 不同的基金有没有客群的倾向

又该如何分类打动 基金分析——四维三步

BEFA销售法则

从产品到客户

训练：话术提炼与练习

Day 2

模块 目录

前期准备 识别风险偏好和资产能力

顾问式沟通 需求激发

指出痛点

-基金诊断及解套三大方法

观念输入

-如何做打客户基金普及率

-扫除基金销售过程中的客户心理误区

异议处理

—大额定投解套案例

-亏损客户及亏损基金处理

-基金销售日常异议处理

-售后环节的“认知偏差”

结业设计

含基金在内的财富解决方案