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龚冬平

迈向财务自由之路---理财知识讲座

龚冬平 /

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课程目标

1、树立正确的理财观   2、明确理财的流程和方法   3、了解常用的一些理财工具   4、理财方法实务操作案例   5、走出理财的误区和答疑

课程大纲

  **部分:理财基础
  大纲:一、理财的基本概念
  1、导入语,引出理财是什么?
  2、理财=投资?没钱剩还要理财吗?
  3、为什么要理财
  二、理财的目标、价值与内容、原理
  1、理财的目标、任务、价值
  2、理财规划蓝图与内容
  3、金钱的时间效应和复利效应
  三、理财规划的基本流程
  1、理财规划基本流程
  2、理财规划的五步骤
  第二部分:宏观环境与理财工具
  大纲:一、宏观环境与个人理财
  1、做好理财的三要素:天时、地利、人和
  2、影响理财投资组合的因素:利率、通货膨胀、宏观经济、社会政治、经济稳定性
  3、思考题
  二、当前经济环境下的理财思路和原则
  1、结合未来中国经济的两大趋势看理财
  2、未来理财的不确定因素
  3、五大机会和三大渠道一条原则
  三、各投资渠道的比较与分析
  1、四大投资渠道简介
  金融投资、房地产投资、实业—股权投资、边缘投资渠道
  2、重点介绍投资股票、基金、房产相关知识
  3、其他产品基础知识简介:实业、信托、保险、外汇宝、黄金、收藏。
  5、各种投资渠道比较
  第三部分:综合理财实务
  大纲:一、生涯规划和理财目标
  1、身涯策划与理财目标制定的原则
  2、家庭财务的诊断与分析
  现金流量分析、收入与支出分析与节余比例
  3、家庭资产三性分析:流动性、安全性、收益性
  4、资产的4维配置分析
  二、构建一个安心的生活体系
  1、家庭现金流的安排——开源节流、个人职涯规划、合理节税
  2、家庭资产组合设计原则:金字塔
  3、家庭财务风险管理
  4、商业保险安排和社会保障体系
  三、人生各阶段和不同人群的理财规划
  人生不同阶段的理财规划
  A成家置业规划、B养育子女规划、C家庭成长计划、D退休养老规划、E婚姻遗产规划
  四、迈向理财的成功之道
  1、走出投资理财的误区
  2、建立科学健康的理财理念
  3、结束语!
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