全面了解新三板挂牌及企业上市的利弊 全面了解新三板挂牌及企业上市的条件 全面了解新三板挂牌及企业上市步骤 全面了解企业诊断、企业重组及方案设计 全面了解如何引进风险投资 全面了解做事商制度 全面了解新三板挂牌企业及上市企业资本运作方式 全面了解新三板挂牌及企业上市过程中的关键问题及解决之道

**单元  新三板与企业上市介绍

n 中国证券市场体系

n 什么是新三板

n 什么是企业上市

n 哪些企业适合在新三板挂牌

n 哪些企业适合是上市

n 新三板及企业上市的市场定位

n 新三板挂牌的利弊

n 企业上市的利弊

第二单元  新三板挂牌及企业上市条件

n 新三板挂牌条件

n 企业上市条件

Ø 主板上市条件

Ø 创业板上市条件

n 《证券法》修订与注册制推进

第三单元  新三板挂牌及企业上市流程

n 新三板挂牌流程

Ø 尽职调查阶段

Ø 改制重组阶段

Ø 推荐挂牌阶段

Ø 挂牌准备阶段

Ø 挂牌交易阶段

Ø 资本运作阶段

n 企业上市流程

Ø 改制

Ø 辅导

Ø 申报

Ø 审核

Ø 发行上市

Ø 持续督导

【案例分析】宁波精达(603088)的上市过程

第四单元  企业诊断与方案设计

n 企业诊断

Ø 什么是企业诊断

Ø 诊断的目的

Ø 诊断方法

Ø 诊断资料准备

Ø 诊断报告

n 方案设计

Ø 新三板挂牌方案设计

Ø 企业上市方案设计

【案例分析】某企业的上市方案设计

第五单元  企业重组、引进风险投资与企业改制

n 企业重组

Ø 重组的目的

Ø 重组需解决的问题

Ø 重组流程

Ø 重组方式

n 引进风险投资

Ø 引进风险投资的准备工作

Ø 引进风险投资的基本流程

Ø 企业估值

n 企业改制

Ø 改制流程

Ø 改制方案

Ø 改制过程中的税收问题

【案例分析】某集团企业的上市重组

【案例分析】上海**中院正式确认PE对赌之回购条款有效

第六单元  常见的8大问题及解决之道

n 出资问题

n 同业竞争问题

n 关联交易问题

n 持续经营能力

n 运作不规范

n 财务不规范

n 税收问题

n 土地问题

【案例分析】风格信息（430216）

【案例分析】网动科技（430224）、威控科技（430292）

【案例分析】普华科技（430238）

【案例分析】璟泓科（430222）、信诺达（430239）

【案例分析】美兰股份（430236）

第七单元  做市商制度与资本运作

n 做事商制度

Ø 股份锁定与解锁

Ø 投资者门槛

Ø 挂牌交易

Ø 做市商制度介绍

Ø 做市商股票来源

n 资本运作

Ø 挂牌企业资本运作方式

Ø 上市企业资本运作方式

【案例分析】上市公司收购——东江环保（002672）收购新冠亿碳（430275）

【案例分析】转板上市——佳讯飞鸿（300213）

【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购

【现场问题】