透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！ 2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。 3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险 4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络 5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力 6、沙盘实战：透过客户信息表与资产配置表的结合，于工作上密切结合

课程大纲---------------------------------------------------------------------

一、国际资产配置原理                                            

1. 自我介绍与三大活动介绍

2. 资产配置重要性

3. 国际投行资产配置

4. 套利交易Sibor Libor Jibor

5. 衍生性金融产品

6. 保本债劵与优先债

7. 老师的资产配置

8. 小组讨论-面临国际化我们还可以做些什么

9. A股与国际利空对股市影响时效

10. 1998年至今系统性风险对我们的影响

11. 如何防范系统性风险

12. 小组讨论-投资前先学会不亏钱

二、如何取得客户关键信息(工具使用)                                            

1. 如何取得客户资产信息

2. 客户信息表介绍

3. 填写自己的信息表

4. 吸引客户的敲门砖

5. 敲门砖话术范例

6. 流程范例—1 & 2

7. 反对问题处理&演练

8. 事后回馈 量化目标

9. 客户分群1:财富及理财意愿

10. 客户分群2:从产品入手(理财金三角)

11. 客户分群3 :从需求入手(生命周期)

12. 客户分群4:投资倾向及个人特质

13. 需求开发演练

三、资产配置流程前、中、后(工具与作业)                                            

1. 说明资产配置的重要性(前)

2. KYC & 风险属性评估

3. 制作资产配置表

4. 引导客户填写资产配置表(中)

5. 填写后应用与话术

6. 建立停损停利点(后)

7. 预约下次服务实机

8. 产品带入资产配置

9. 贵宾提升计划-调仓建议

10. 配合生命周期满足客户不同需求

11. 不同年龄客户的配置建议

12. 制作客户的财富九九蓝图

四、资产配置小组pk                                        

1. 财富久久虚拟投资游戏(带您了解该怎么投资才会长期获利)

2. 资产配置表&客户信息表PK