课程介绍

学员收益：

**一天到两天深入探讨，学员可以掌握并了解：

ü 学习企业并购重组的理念、流程和方法

ü 了解并购重组中方案设计的策略和技巧

ü 识别并购重组中的风险并有效把控

ü 股权并购的股权设置和控制要点

ü 资产并购的风险及问题解决方案

适用范围：

ü 董事长、ＣＥＯ、总裁、总监等企业经营者

ü 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

课程大纲：

提纲挈领：梳理企业并购基本框架

一、 企业并购基本概念

1、 什么是并购重组？什么是并购的三个阶段？

2、 企业实施并购重组的动因是什么？

——从迈克尔.波特的三重基本战略谈起

3、并购双方在企业不同阶段的价值分析与并购需求

3、 企业并购重组不成功的主要原因是什么？

二、 企业并购的基本类型和相关重点

1、从不同角度划分的并购类型有哪些？

2、股权并购和资产并购的识别基础：公司制度的再认识

3、间接和直接并购中体现的资本智慧和交易技巧

深入了解：并购重组的流程和风控

三、企业并购的基本流程

1、 从一张图表看企业并购重组的基本流程

2、 **步：企业并购重组的目标如何确定？

3、 第二步：企业并购小组的基本构成？

4、 第三步：是否选择中介结构协助？如何选择中介机构？

5、 第四步：尽职调查的初步认识

6、 第五步：融资手段和支付方式的确定

l 大总结：何时资产收购？何时股权收购？两者优劣势何在？

7、 第六步：股权并购/资产并购的谈判技巧、谈判重点及风险要素

四、企业并购的风险掌控

1、企业并购重组的尽职调查要点

l 企业并购重组尽职调查的一般流程

l 企业并购重组中的商业尽职调查

l 企业并购重组中的法律尽职调查

l 企业并购重组中的财务尽职调查

l 企业并购重组中的人力资源尽职调查

2、要点：股权并购中的股权设置和控制要点

l 股权并购中涉及到的公司治理基本问题

l 股权设置中如何签订章程、协议，确保并购成功？

3、资产并购中的相关风险识别和把控

五、如何进行并购后整合

1、 企业并购整合的定心、定力原则

2、 企业并购整合四阶段管理模型及实施

3、 如何建立企业整合团队、选择企业整合经理？

4、 企业管理整合的主要内容：

l 流程与组织整合

l 人力资源整合

l 企业文化整合

l 管理系统整合

5、企业并购后整合的关键点总结

教学方式：

案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟

课程时间：

1-2天（穿插讨论、集中研讨）