课程介绍

学员收益：

**一天到两天深入探讨，学员可以掌握并了解：

ü 对于中国及境外主要资本市场全面而系统的了解。

ü 企业上市之前考虑什么？注意什么？如何进行战略规划？

ü 企业上市前如何准备和进行资本运作？

ü 企业上市的基本流程和操作实务。

适用范围：

ü 董事长、ＣＥＯ、总裁、总监等企业经营者

ü 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

课程大纲：

**部分：全面了解中国及世界资本市场

一、 中国证券市场（多层次资本市场）全景

1、中国资本市场开放与企业上市潮

2、中国资本市场概况

（1） 主板、中小板市场概况及优选的企业

（2） 创业板市场概况及优选的企业

（3） 新三板、四板等场外市场概况及优选企业

（4） 所谓“转板”及相关政策

（5） 注册制时代是否来临？如何正确理解注册制？

二、中国企业境外上市路径选择

（1）中国境外上市的主选地区

（2）境外主要资本市场的准入条件及比较

第二部分：企业上市路径的战略考量和事前准备

二、 上市之前企业首先考虑什么？

（1） 企业家论证是否一定上市？你适合上市么？

（2） 企业未来战略路径是否清晰？发展概念从何而来？

（3） 企业上市的关键人才是吸引还是培养？人才缺失缺失如何解决？

（4） 企业行业适合上哪个板块？在资本市场的受欢迎程度？

（5） 企业上市的各方面成本考量

（6） 如何进行商业模式的转变？

（7） 如何实施股权激励？

（8） 如何选择中介机构？

二、国内上市前改制流程和事前准备

（1）A股主板与创业板的上市要求

（2）企业上市前准备阶段要做什么？

（3）改制中的制度设计

l 股权激励制度设计

l 上市前的公司治理规范化设计

三、上市前的资本运作设计

（1）上市前通常采用的资本运作设计

（2）收购与反收购制度设计

（3）上市前私募融资和转增股本

l 关于私募股权投资

l 拟上市公司私募的工作流程

l 企业编制商业计划书的主要内容

l 如何选择投资机构

l 如何签定投资意向书

l 了解基金公司的运营机制

第三部分：企业上市基本流程和操作实务

一、企业主板、创业板上市主要要求及审核重点

（1）《证券法》对于IPO的规定

（2）企业上市条件解读

l 主体资格方面的审查

l 规范运行方面的审查

l 财务税务方面的审查

二、企业主板、创业板上市流程及重点问题

（1）发行上市辅导阶段基本流程图

（2）发行辅导阶段重要问题

三、企业成功挂牌新三板的具体操作及方法解读

（1）新三板挂牌条件详细解读、实际操作

（2）新三板挂牌交易制度解读、实际操作

（3）新三板挂牌的操作程序

（4）企业应当如何配合三家中介？

教学方式：

案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟

课程时间：

1-2天（穿插讨论、集中研讨）