适合对象---------------------------------------------------------------------

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、

课程时间---------------------------------------------------------------------

1(精华版)-2(丰富版)天，6-12小时。

课程大纲---------------------------------------------------------------------

一、金融科技下智能投顾发展趋势                                          

1. 传统财富管理短版

A. 覆盖用户有限

B. 资产配置效率低

C. 客户缺乏财富管理意识

D. 刚性兑付未完全打破

2. 人工智能应用七大领域

3. 【视频 : 瑞士银行智能投顾】

4. AlphaGo 人机大战智能投顾1.0 ~ 3.0

5. 机器人投顾未来发展分析

A. 智能投顾5大优势

B. 国际三大智能投顾机构

C. 中国智能投顾机构

D. 社群智能投顾之智能挑选基金经理人

E. 中国智能投顾三大趋势分析

F. 中国智能投顾三大客群分析

G. BAT财富管理现状分析

二、金融科技与智能投顾商业模式                                          

1. 金融科技架构四步骤

A. 客户需求

B. 风险偏好

C. 输出投资组合

D. 动态管理

E. 【国外案例-嘉信智能投顾】

F. 【国内案例-祥云信息智能投顾“胜算在握”】

G. 【国内案例-招行”魔羯智投”】

H. 【国内案例-工行七大创新实验式】

I. 【国内案例-农行数字化转型】

J. 【国内案例-中行金融科技创新与数字化转型】

K. 【国内案例-建行金融科技】

L. 【国内案例-招行”魔羯智投”】

M. 【国内案例-招行私行投顾转型】

2. 国内外金融科技与智能投顾监管现状

3. 智能投顾四大量化策略

A. 马科维茨

B. 量化投资

C. ISM投资

D. 智能IA

4. 金融科技与智能投顾风险对冲

A. 国家风险

B. 政府机关风险

C. 企业风险

D. 经济周期风险

E. 战乱与政局风险

5. 国外智能投顾三大业务模式

6. 国内智能投顾三大业务模式

三、金融科技发展利弊                                          

1. 智能投顾优势 : 不带感情的投资

A. 客户关系 PK 投资收益

B. 市场环境与政策造就不同的智能投顾

C. 【案例 : 不同区域客户采用不同策略】

四、国内金融科技发展现状                                  

1. 金融科技与智能投顾对我们的影响

A. 智能投顾产品大集合

B. 智能投顾的主要战场在哪 ?

C. 智能投顾主要业务

D. 渠道推广策略

E. 客户在哪 ?

F. 客户受众分析

2. 智能投顾定位问题

3. 智能投顾四大营销规划

A. 节令营销

B. 季度营销

C. 实施计划

D. 效果测评

五、金融科技带来的机遇与挑战                                  

1.为什么全球银行要进行智能化改革

A. 改善体验

B. 降低成本

C. 增加销售

D. 提高价值

3.互联网创造更多可能

4.现阶段发展方向建议

5.智能投顾三大发展方向