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高圣皓

全球视角私人财富管理的税务筹划

高圣皓 / 财务报表分析师

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课程背景

背景:随着社会经济不断发展,高净值人群增长迅猛,进而成为各大金融机构竞争的主要目标。如何实现私人财富的保值和增值,提高客户经理专业化服务水平,最大限度地吸引高净值客户,成为各大金融、理财机构关注的重点。而税收作为一项法定的义务和支出,将对高净值人群的财富产生直接影响,客户经理如何为客户提供专业税收建议和节税策略来进行资产配置、选择理财产品和进行资产传承,从而达到少缴税的目的,实现客户财富的保值和增值,这是现代金融、理财机构在高端私人财富管理中的一项重要内容。

课程目标

站在全球财富管理的视角,结合国内、外最新税收政策的分析,全面分析高端私人财富管理中不同理财方式的税收政策,合理合法做好税收规划,达到降低税收成本的目的,实现财富管理效益的最大化。

课程大纲

**部分、唤醒沉“税”中的财富。

1、我国高净值人群的财富规模分析

2、高净值人群的财富管理方式分析

3、唤醒沉“税”中的财富,税收直接锐减财富价值


第二部分、税务策划的基本策略分析

1、境内、境外税收负担对比分析

2、财富管理中的主要税务风险有哪些

3、税务筹划的基本策略


第三部分、私人财富管理中涉及到税收分析

1、境内、外个人所得税政策分析

Ø 个人所得税的征收模式的影响

Ø 个人所得税征收范围

Ø 个人所得税的税负

Ø 个人所得税的优惠政策

Ø 个人所得税对财富价值的影响

2、境内、外物业税政策分析

Ø 境外物业税的政策分析

Ø 我国开征物业税(房产税)的趋势分析

Ø 物业税对财富价值的影响

3、境内、外遗产税政策分析

Ø 境外遗产税的政策分析

Ø 我国遗产税的草案分析

Ø 遗产税对财富传承的影响分析


第四部分、私人财富管理中的节税策略分析

1、不同身份的财富拥有者,带来不一样的节税效果

2、公司、个人财富不同归属,带来不一样的节税效果

3、纳税地点的节税技巧

4、房产投资过程中的节税谈判技巧

5、购买汽车中的节税策略技巧

6、企业年金在财富管理中的节税技巧

7、社会保险在财富管理中的节税技巧

8、商业保险在财富管理中的节税技巧

9、股权激励在财富管理中的节税技巧

10、收藏品、古董投资中的节税技巧

11、股票投资中的节税技巧

12、基金投资中的节税技巧

13、外汇投资中的节税技巧

14、财富传承中的秘密:遗产税的节税技巧分析

15、赠予财产的节税奥秘


第五部分、私人财富管理中的境外税收分析 

1、对投资者的境外遗产税安排建议

2、不动产投资者的境外物业税安排建议

3、全球“避税天堂”地区政策分析及投资税收安排建议

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