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资本市场与公司融资决策

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课程大纲

一.中国资本市场最新现状

1.2023 年中国资本市场 IPO 发行情况

2.IPO 被否原因列举

3.理想的上市公司构架

二.公司融资方式比较

1.资本结构的三大经典理论(权衡理论、优序融资理论、市场时机理论)

2.影响公司融资方式的主要因素

三.股权融资的机遇与价值

1.IPO 板块定位

2.主板/科创板/创业板/北交所 IPO 财务指标对比

3.配股/公开增发/定向增发/可转换公司债券融资对比

4.重组上市

5.分拆上市

四.私募融资的尽职调查

1.尽职调查前的准备工作

2.尽职调查的核心要点

3.尽职调查的“9 字法则”

五.私募融资的估值模型

1.三种基本的估值方法及优缺点

2.影响估值参数的财务分析

六.私募融资的对赌协议

1.对赌协议的优势和弊端

2.常见的对赌协议条款

3. IPO 对赌协议豁免条件

七.“哈佛范式”深度案例分析:中鼎股份:可转债发行与回售危机应对1.中鼎股份为什么要进行本次再融资?之前的定向增发是否实现了预期目标?

2.面对上市公司可选择的几种再融资方式,中鼎股份是如何抉择的?主要依据是什么?3.在第一次触发可转债回售条款时,中鼎股份的应对措施是什么?

4.当中鼎股份再次面临回售危机时,公司又采取了哪些措施应对?

5.如果你是公司的CEO,你是否也会选择发行可转债实现再融资?

八.“哈佛范式”深度案例分析:山煤国际:市场时机对借壳上市至关重要?

1.山煤国际选择中油化建作为借壳上市的动因?中油化建控股股东为何愿意出售壳资源?2.山煤国际为何不选择现金收购而是资产置换的方式取得控制权?

3.山煤国际两次定向增发的发行对象有何不同?这种安排是否符合控股股东利益最大化?4.结合公司股价市场表现和财务绩效,请从市场时机视角对本案例进行评价。

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