【课程大纲】

一章：“挂牌&上市”到底是什么？

本章目标：把握方向，看清本质

模块1：读懂资本市场、不做资本小白！

• 我国多层次资本市场的构成是什么样的？
• 主板、中小板、创业板、新三板如何定位？
• 额度制、通道制、核准制及注册制区别在哪？
• IPO、首发、挂牌、定增融资 真实内含是什么？
• 纳斯达克及香港上市火热到回归A股是为什么？
• 天使、PE/VC、公募基金、并购基金 如何选择？

模块2：IPO上市加速、紧跟资本时代步伐！

• 还不是股份公司，是不是还要等3年才能上市？
• 3年利润3000万上主板、2年1000万上创业板？
• 哪些行业影响上市？创业板只有高科技才能上？
• IPO排队700+，每月上会30+，现在启动等多久？
• 证监会最新的上市扶贫政策对企业有什么利好？
• 为什么新股上市都是多个涨停，发行价格如何定？

模块3：新三板扩容3年、市场机会全解读！

• 新三板挂牌能融资吗？交易活不活跃？
• · 挂牌到底要多少成本？听说中介费用涨了！
• 主办券商内部审核的标准有没提高？
•  10000家挂牌企业8成僵尸股？去或留？
• 创新层有什么好处？两大条件深度解读！
• 做市适合什么企业？多少个做市商合适？
• 竞价交易真的要来？投资者门槛会否降低？

第二章：“上市审核”有哪些坑？

本章目标：规避风险，解决问题

模块4：财务问题、你把握准了吗？

• 内外账如何整合顺利过渡为申报材料？
• 具体数字标准告诉您何为持续经营能力？
• 怎么才能做到“适度财务信息披露”？
• 资金占用问题对于挂牌影响大不大？
• 使用过去年度的财务数据一定需要补税？
• 股本对挂牌影响几何？是否越大越好？

模块5：法律问题、你陷进去了吗？

• 每个员工都要买社保？补缴以什么标准合适？
• 如何界定同业竞争？允许多大关联交易比重？
• 权比例高度集中好不好？股权激励要做吗？
• 资质专利所有权不在公司的问题如何处理？
• 引进风险投资时能否签订对赌条款？
• 需要哪个层面的管理部门出具环保的证明？

模块6：券商安排、你理解的了吗？

• 老板旗下多块业务、如何选择上市主体？
• 商业模式如何优化才符合资本市场青睐？
• 募投项目与募投分析报告怎么撰写才好？
• 股改及申报时间计划、内部外如何配合？
• 初审后反馈意见过100条，企业如何应对？
• 发审会怎么准备、才能更好回答委员问题？
• 网上网下路演、机构询价，发行价怎样定？

第三章：“上市筹划”怎么开展？

本章目标：提升价值，运筹帷幄

模块7：启动上市、企业务必关注以下问题！

• 判断清楚自身企业的上市成本与风险。
• 测算出未来几年的业务收入与盈利水平。
• 选择有实力有经验并重视您的中介机构。
• 低成本培养内部资本人才（董秘和财务）。
• 上市前善用股权激励计划提升企业价值。
• 当地政府对上市的政策支持与资金补贴。

模块8：融资、企业上市的助推器！

• 投资人很多，哪些才是适合你的？
• 投资机构重点关注企业的哪些方面？
• 企业估值常用什么方式？多少倍PE合适？
• 融资谈判注意什么？投资条款有哪些陷阱？
• 引入后给企业管理决策带来哪些影响？
• 如何利用好机构带来的业务与资源。

模块9：特别策划、专家一对一咨询！

• 1周前：指导学员准备相关资料前来参课
• 3晚上：安排专家团单独私密交流
• 60分钟：深入了解业务模式、财务状况
• 回答学员关心的核心问题、指导解决方法
• 10年辅导上市经验、给出上市规划建议
• 免费复训：持续跟踪客户，解答实时问题
• 资源对接：满足不同层面的资本需求

师  资

邀请业内最具实操经验、排名前五的上市辅导专家

券商：国信、招商、广发、中信、安信

律所：国浩、金杜、华商、大成、信达

会所：立信、天职、信永中和、瑞华

PE/VC：创新投、东方富海、达晨、红杉

PK其他上市课程对比讲座沙龙总裁班华扬“上市与新三板课程”主办机构政府机构高校/培训机构“培训-咨询-投资”专业资本服务机构课程内容碎片化、不系统周期长、拼凑、针对性不强系统、直击问题、解决方案专家老师中介、着重推广业务大学老师、理论讲解一线投行专家、案例实操授课、专项问题针对解决授课形式半天、零散经验分享1-2年，上课间隔长3天集中学习研究现场组织大课、人多、场面热闹、内容欠缺上课少、活动为主、结交人脉为目的30人小班，学员老师充分沟通，一对一咨询答疑后续服务无提供其他培训持续复训、推荐专业机构、推动上市/挂牌工作落地价格免费居多费用高昂、7-10万性价比高

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