主讲老师：熊老师

诺亚财富首席投资顾问、经济趋势专家；

曾任富邦证券协理；

曾任安联基金投资经理；

喜马拉雅《熊靖宇说宏观》节目主讲人；

曾任全球人寿金融讲师；

台湾东森财经台、台湾正声广播电台财经栏目常驻嘉宾。

课程大纲

一、揭开投资神秘的面纱

常见的经济学概念

钱从哪里来?

2008年金融危机改变世界

不一样的中国

中国的钱从哪里来?

第一次人民币保卫战——惊心动魄的10天

第二次人民币保卫战——三日战役

二、资产配置与财富传承

什么是资产配置

为什么要进行资产配置？

资产配置的要素

资产配置的关键

个人如何进行资产配置

设计投资方案的核心逻辑

财富传承

①　资产管理 VS 财富传承

②　财富传承模型

③　财富传承路径规划

④　人生不同阶段的财富规划建议

⑤　构建财富保全和传承的“铁三角”

三、股票与对冲基金

为什么配置权益资产？

投资者的困难

如何挑选好的基金

机构投资者的三种主要流派

中国股市的机会

历史的机遇

个人投资者遇到的最大问题

2022年A股投资四原则

量化基金

①　人与机器-自主投资 VS 系统化投资

②　量化投资 v.s 价值投资

对冲基金

外汇投资

四、债券与信贷

理财产品的逻辑

信贷周期

《资管新规》要求打破刚兑

标准化之路势在必行，非标逐渐退出历史舞台

1.标准化资产

①　什么是标准化资产?

②　什么是债券？

③　久期

④　债券投资分析框架

⑤　债券市场的分类

⑥　债券市场参与者

⑦　国内信用评级体系

⑧　期限利差和收益率曲线

2.债券基金

①　债券基金分类

②　私募债券基金发展概况

③　公募债券基金发展概况

④　公私募债券基金业绩表现

3.新兴市场债

①　新兴市场高收益债：长期性价比

②　亚洲债券的违约率较低

③　亚洲主权评级较低

④　亚洲美元债市场概览

⑤　影响新兴市场债的关键

⑥　可转债投资

4.困境投资

①　何谓困境债务投资?

②　困境基金 VS 并购基金

③　困境投资的最佳时点

④　过往困境基金投资表现：横跨各个经济危机

五、私募股权与并购

1.什么是私募股权投资?

①　PE投资的商业模式

②　PE投资的盈利模式

③　PE投资回报核心来源是?

④　什么时候进行PE投资最好?

2.私募股权投资的投资魅力

①　股权基金投资长期价值超越经济周期

②　募集规模与投资收益的反比关系

③　头部管理人(GP)的收益更亮眼

④　PE投资常见的三种方式

投资策略与聚焦领域

海外顶级投资生态圈

另类的PE投资-S基金

六、地产投资

房地产在中国的重要地位

中国地产投资品种介绍

海外中国房企债券投资

全球地产投资

机会型地产基金

核心增益地产投资(RITES)

不动产债权投资基金

海外酒店改造出售投资

七、中美配置

美国霸权历史

美国 V.S 英国

美国 V.S 日本

美国 V.S 苏联

中国 V.S 美国

中美之爭

美国的软肋

中国(中国悖论、信贷周期、坚持去杠杆)

投资关键因素-中美配置

八、颠覆未来的ABCD

未来大趋势--AI-人工智能

未来大趋势--B-区块链

未来大趋势--Cloud-云计算

未来大趋势--Chip-芯片

未来大趋势--Data-大数据