【第一天】 

第一单元 银行零售业务的特性 

1、发展全方位的财富管理业务

2、如何建立财富管理事业体系

3、财富管理事业发展体系

4、财富管理事业的三大支柱 

第二单元 零售营销团队管理者的工作职责

1、团队日常管理

2、确定工作目标

3、制定工作计划

4、学习与培训

5、总结与分析

第三单元 零售理财客户经理的工作职责 

1、业绩目标

2、开发客户 

3、深耕客户

4、提供专业理财咨询服务

第四单元 零售理财客户经理营销能力提升 

1、案例分析：团队演练新客户开拓.

2、理财客户经理营销技巧

3、客户经营知识

4、目标管理和时间管理能力

【第二天】 

第五单元 客群经营策略与管理 

1、案例分析：白领客群分析.

2、客群特征

3、客群需求

4、营销方法

5、成功案例分享

第六单元 营销团队的管理和监督 

1、分析4种领导风格

（1）支援型 

（2）授权型 

（3）教练型 

（4）指挥型

2、针对客户经理营销工作的检查

（1）销售流程巡查 

（2）营业厅阵地营销技巧 

（3）辅销与接待 

（4）问题与改进

案例练习：模仿晨夕会

第七单元 绩效管理的密匙 

1、主管的核心职责 

2、三大铁律

3、四大流程

4、制定目标 

5、绩效辅导

6、排名的误区

7、绩效反馈

案例：理财经理活动量工作日志模板