第 一 天
上午——《企业在“新三板”挂牌的益处》
第一讲.北交所“新三板”概述
(一)什么是新三板
(二)中、美资本市场间的差异与特征
(三)“十二五”中国资本市场发展规划
(四)中国多层次资本市场解读
(五)新三板挂牌条件
(六)“新三板”发展现状
第二讲:挂牌“新三板”带给企业的益处
(一)资本市场多渠道创新融资功能
(二)融资综合成本低(案例讲解)
(三)行业资源整合利器
(四)广告效应
(五)转板绿色通道:现行IPO证监会在审核制
(六)做市商制度保障交易量
第三讲:挂牌“新三板”带给企业家益处(案例讲解)
(一)格局放大,经营智慧升级
(二)得道者多助,掌控资源倍增
(三)财富合理化,易转让,价值倍增
(四)政商关系圈子升级
第四讲:新三板挂牌地方政府费用支持政策及申领办法
下午——《“新三板”挂牌的效率与收益管控》
第一讲:新三板”挂牌前后企业收益
(一)“新三板”挂牌前企业收益概述
(二)“新三板”挂牌后企业收益概述
第二讲:新三板”挂牌中介结构分工
(一)“新三板”挂牌项目总体规划
(二)“新三板”挂牌中介结构分工
(三)前期影响挂牌的硬伤判断
第三讲:尽调阶段工作效率与收益管控
(一)尽调阶段工作程序
(二)确定中介机构合作伙伴环节
(三)挂牌整体框架方案落地环节
第四讲:股改阶段工作效率与收益管控
(一)股改阶段工作程序
(二)挂牌前定向增发融资环节
(三)挂牌前出具两年财务审计报告环节
第五讲:申报阶段工作效率与收益管控
(一)申报阶段工作程序
(二)申报期内场外定增融资环节
(二)券商《公开转让说明书》设计环节(案例讲解)
第六讲:典型案例模拟推演
(一)股改增资案例、点评分析
(二)挂牌企业主体设立案例、点评分析
第 二 天
上午——《“新三板”挂牌中介合作伙伴选择》
第一讲:全球IPO业务现行主要推荐制度简述
(一)美国资本市场
(二)中国A股市场
(三)中国三、四板市场
(四)港股市场
(五)各级资本市场
第二讲:IPO业务中介机构商业模式分析
(一)券商IPO业务商业模式分析
(二)会计师所、律所IPO业务商业模式分析
第三讲:“新三板”挂牌中介机构选择技巧
(一)企业“新三板”挂牌核心诉求分析
(二)优选中介合作伙伴能力模型定位
第四讲:典型案例模拟推演
(一)老师实操案例点评分析(两家案例)
- 【现场实操·辅导】:学员根据所学分析案例,老师点评
下午——《“新三板”挂牌前后市值与身价运营》
第一讲:“新三板”挂牌前后市值管理与身价运营概述
(一)市值管理是什么?
(二)市值管理的目标
(三)“新三板”挂牌前市值管理与身价运营
(四)“新三板”挂牌后市值管理与身价运营
第二讲:“新三板”挂牌前后市值管理与身价运营意义
(一)为什么要做市值管理?
(二)市值管理带给企业的益处
(三)市值管理对企业大股东身价提升的好处
(四)市值管理对企业小股东身价提升的好处
第三讲:市值管理与身价运营实施策略
(一) IPO打新股企业市值管理与身价运营实施策略
(二)“新三板”挂牌前,企业市值管理与身价运营实施策略
(三)“新三板”挂牌后第一年,企业市值管理与身价运营实施策略
第四讲:案例解读市值管理与身价运营
(一) 市值管理案例、点评分析
(二) 身价运营案例、点评分析