【培训目的】

1、了解我国IPO市场的现况以及未来发展趋势；了解企业上市的优势以及劣势；熟悉企业上市决策需论证的因素；了解企业上市的时机、地点和模式的选择。

2、熟悉IPO的保荐制度、审核制度、辅导制度和询价制度；了解国内主板、中小板、创业板发行上市的条件及其比较；熟悉IPO的基本流程和各阶段的具体流程，包括改制阶段、辅导阶段、申报材料制作及审核阶段和发行上市阶段。

3、熟悉近期比较热门的上市方法，如借壳上市，买壳上市等；了解各大证券市场（如港交所、新交所及美国、加拿大、英国、德国、日本等）的上市条件以及各个市场的利弊，学会正确的选择上市地。

4、运用所学知识帮助企业正确选择发行市场以及解决在IPO过程中的问题。

特别适合各企业总裁班的企业家、企业高管、企业财务经理、转型中的银行体系、保险公司新型理财、第三方财富管理、金融理财学生等学员学习。

【授课时间】 1-2天

【课程大纲】

第一部分 企业境内外股权融资选择与比较优势分析（详细解读中国6大资本市场结构，通过国际主要几个国家资本市场上市规则并通过比较阐述各国资本市场特点）

模块一：企业上市目的和决策

1、为什么要上市？

2、企业上市时机的选择

3、企业上市地点的选择

4、企业上市形式的选择

模块二：中外资本市场介绍

1、A股市场---主板、中小板、创业板

2、香港、美国、新加坡、英国伦敦证券市场

3、案例分析

模块三：中小企业上市战术设计与实施

1、上市前的准备

2、海外上市融资

3、案例分析

模块四：上市前如何进行资本运作

1、上市过程中的事务与问题

2、案例分析

模块五：上市后的重要新课题

1、信息披露

2、投资者关系

3、市值管理与资本运作

4、案例分析

第二部分 主板、创业板、新三板数据解析

1、主板、创业板、新三板的基本情况，基本功能，业务依据以及主要法规

2、主板、创业板、新三板公司准入条件

3、主板、创业板、新三板的备案材料介绍，参与各方的主要工作以及一般业务流程

1) 投资者准入及上市挂牌交易介绍

2) 委托手段、结算方式、挂牌后的运作成本分析

4、主板、创业板、新三板的信息披露及股份转让操作

1) 如何进行主板、创业板、新三板的投资操作

2) 如何进行主板、创业板、新三板公司上市之前的各类准备工作

3) 如何进行尽职调查

4) 如何帮助公司理清准备充足的上市资料