课程背景：

中国经济、市场、企业发展到现阶段，企业早已经走到升级的阶段，资本已经成为企业发展过程中必须对接的资源，产业背后是靠资本推动，资本也成为了企业发展过程中必然的刚性需求，企业如何借助资本市场的力量快速发展，企业走资本之路是未来的必然的选择。21世纪是中国的资本时代，企业竞争正在经历从产品竞争到市场竞争，再到资本竞争的蜕变过程。只有突破固有僵化思维，跳脱产业瓶颈，深谙资本和资本运作之道，才能立于不败之地，这是个“跨界打劫，颠覆并存的时代”，中国企业面临着前所未有的机遇和挑战，所有产品和服务只要被资本模式操盘，就会被彻底颠覆！

企业如何通过股权融资做大企业？如何用别人的钱来发展自己的企业？企业为什么要上市、上市企业用什么方式发展壮大？ 企业走进资本市场和上市前需要做好哪些规范管理和风险规避？企业经营成本越来越高，利润越来越低，我们该如何升级创新模式？如何借力资本，用好投融资策略轻松超越竞争对手，占领市场，成功上市？

如果你错过了房地产发展的黄金十年、如果你错过了国际贸易黄金发展的十年、未来十年是资本市场发展的黄金十年，如果现在你选择资本，未来犹如站在巨人的肩膀可以事半功倍的实现财富倍增。

课程收益：

● 掌握融资模式图及融资成功的方法；

● 学会项目包装及路演的形式；

● 规范财务、法律相关制度；

● 增加公司在资本市场市值；

● 掌握资产评估方法说服投资者；

● 清晰了解上市前的所有准备；

● 掌握潜在投资风险的应对措施；

● 学会如何使用股权魔法进行全产业链整合；

● 学会控股集团股权结构体系规划设计及集团管控之道；

● 运用资本工具帮助企业快速登录资本市场；

● 优化企业原有顶层设计与资本战略规划。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业董事长与高管、金融机构从业人员、企业内训、创业公司管理层

课程方式：实战讲授 案例分析 小组研讨 操作演练 实操工具

课程内容：

模块一：政策导向

模块二：顶层设计

模块三：股权设计

模块四：融资方案

模块五：法律规范

模块六：补贴申请

模块七：市值管理

模块八：资本市场

课程大纲

第一天：上午

模块一：政策导向

一、改革开放以来的政策变革

1. 淘汰的不是产品，而是场景需求

2. 不要拿政策的红利当成自己的核心竞争力

3. 国家之间的战争不是武器的战争，而是资本的战争

案例分享：兰德公司美国永远的战略打击世界第二大经济体

二、为即将崛起的资本时代做好准备

1. 没有传统的企业，只有传统的思维

2. 成功的企业不是自由发展的，而是设计出来的

3. 产品思维注重利润，资本思维注重现金流

案例分享：国美、苏宁、小米表面看似不盈利的情况下，实现快速成长的秘诀

模块二：顶层设计

一、知名公司的顶层设计不一定适合你

1. 因地制宜的根据自己企业基因进行优化改革

2. 员工合伙人化，公司平台化

3. 以终为始搭建公司未来上市的顶层构架

案例分享：几十家开药店的个体户通过合并报表最终上市，每个人身价爆增千倍

二、实业模式转变资本模式的3大核心法则

1. 原有企业与热点概念无缝式结合

2. 利用痛点增加用户与产品粘度

3. 互联网 如何使产品提高效率与降低成本

案例分享：一个名不见经传的绿植租赁企业三年成为行业老大，估值增加百倍

第一天：下午

模块三：股权设计

一、缓冲股权激励界定股权功能与权力

1．虚拟股赠送的数量与退出机制

2．期股购买的对象与附加条款

3．实股解禁期与证监会要求

案例分享：通过虚拟股、期股、实股组合完成整套股权激励

二、股权激励7定原则

1. 定目标

2. 定模式

3. 定时间

4. 定来源

5. 定对象

6. 定价格

7. 定数量

案例分享：互联网公司通过股权激励7定原则为未来上市做好准备，规避隐性雷区

模块四：融资方案

一、完美的商业计划书从讲故事开始

1. 产品针对什么场景痛点

2. 团队互补性优势

3. 产品市场空间规模

4. 产品核心竞争力

5. 产品竞争壁垒

6. 明年财务指标预期数值

7. 使命、愿景、定位、价值观

8. 融资金额与资金用途

案例分享：初创公司用5分钟讲了一个故事，融资500万人民币

二、融资防骗与对赌陷阱

1. 投资机构分类与投向差别

2. 骗子投资机构惯用手法揭秘

3. 对赌条款与估值预期

4. 白衣骑士、金降落伞等自保政策

5. 股权代持协议的应用与法律限制

案例分享：一家创业公司如何跨过融资路上的陷阱

第二天：上午

模块五：法律规范

一、企业家容易忽视的法律红线

1. 抽逃注册资本与虚假注资

2. 非法挪用资金与变相分红

3. 业务、合同、财务之间的勾稽关系

4. 非法集资的5大规定

案例分享：内蒙一家矿业公司与上市失之交臂，损失百亿

二、上市前需要了解的法律概念

1. 关联交易与同业竞争

2. 公司法关于同股同权

3. 组织构架如何优化股东会、董事会、高管

案例分享：大多数企业股东的纠纷都是因为口头承诺

模块六：补贴申请

一、如何找到符合自己的财政补贴

1. 农业型企业

2. 科技型企业

3. 国家战略性企业

4. 能源型企业

5. 模式性企业

案例分享：一家农业型企业申请中小企业扶持基金的全过程

二、财政补贴申请的诀窍与技巧

1. 单个产品同时申报地方与国家

2. 单一产品同时申报不同科目

3. 按照以往年度经验提前撰写材料

4. 梯队式申报发明性专利与实用新型专利

案例分享：国家的财政补贴不单纯是钱更是业务的助推器

第二天：下午

模块七：市值管理

一、如何打造资本市场独角兽公司

1. 简单、粗暴、多频、痛点、刚需、永远不变的投资风口

2. 未来企业与企业的竞争，是用户粘性的竞争

3. 小而美的垂直公司是未来5年的投资热点

案例分享：网红主播一天淘宝销售300万人民币，颠覆传统运营模式

二、企业市值评估依据与财务测算

1. 成本重置法

2. 现金流贴现法

3. 市盈率

4. 市销率

5. PE公司比较法

案例分享：一家优质的创业公司由于 A轮估值过高导致B轮断层，最终崩盘

模块八：资本市场

一、多层次资本市场的前世今生

1. Ipo上市与买壳上市的操作流程

2. 曲线上市被收购应具备的前提条件

3. 海外上市VIE构架如何搭建

案例分享：5年5千万上市的花费，最终尽然是因为财经公关，功亏一篑

二、根据企业属性选择上市路径与资本市场

1. 中国、美国、新加坡等资本市场特点

2. 新三板企业如何实现活跃交易量

3. 区域股权市场与其他版块联动效应

案例分享：微型珠宝企业登陆区域市场如何融资500万人民币