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王海(银行)

银行理财产品分析与顾问式营销技巧

王海(银行) / 网点服务营销讲师

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课程目标

1、获得银行理财产品分析的能力; 2、了解宏观政策的走势和发展方向对理财产品的影响。 3、能够为客户结合国际金融市场的实时变化,制定出合理、科学、有针对性的投资方案建议。 4、掌握客户咨询的方法技巧,并适时提供正确的指导;领会客户导向的沟通技巧。 5、圆熟自在地处理销售障碍,获取客户承诺,达成业务目标。通过比较分析存款、基金、保险、黄金、卡、理财产品等的不同特点,结合银行同业市场的产品情况(以招商银行为主),重点讲解如何为不同的客户设计综合理财方案,提升对客户的综合产品销售技能。

课程大纲

一、个人理财业务对于商业银行的重要性与意义


 

二、关于银行理财产品的相关知识介绍

Ø 相关案例分析


 

三、银行理财产品的发展趋势和特点

1、未来理财产品的主要趋势
2、多币种理财业务为银行带来的业绩
3、理财产品分类及主要特点

Ø 相关案例分析

4、理财产品购买客户群体分析

Ø 相关案例分析


 

四、当前各家银行推出的理财产品详细解读及剖析


 

五、监管机构对个人理财业务管理规定的解读


 

六、如何规划访谈前计划,设定访谈目标


 

七、**积极的聆听与观察,了解客户真正的需求及目标


 

八、使用系统性的发问技巧获得可靠及完整之情报


 

九、如何建议符合客户需求之产品


 

十、获得客户承诺的方法


 

十一、综合讨论及行动计划

 


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