课程收益

• 全面了解主板、中小板、创业板企业上市的条件、上市流程

• 全面掌握科创板上市条件、注册流程

• 全面了解证监会发审委的8大审核重点

• 全面掌握上市诊断的方法及8大诊断重点

• 全面掌握上市过程中常见的10大问题及解决之道

• 全面掌握科创板发行审核10大重点

• 全面掌握5大方面的上市规划

• 全面掌握企业重组改制方法

• 全面掌握上市6大环节应特别注意的问题

• 课程运用大量案例来帮助学员理解重要知识点

• 课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

• 课程特色：咨询式培训、实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

• 课程大纲

**单元  企业上市概述

• 什么是企业上市

• 中国多层次资本市场体系

• 上市方式

• 上市地点

• 企业上市利弊分析

• 上市中介机构职责

  【案例分析】某上市公司IPO发行和并购重组

  【案例分析】因监管引发的IPO造假案例

• 第二单元  上市条件和上市流程

• 主板/中小板上市条件

• 创业板上市条件

• 科创板上市条件

• 主板/中小板/创业板企业上市流程

• 科创板注册流程

  【案例分析】上市前因引进投资人导致大股东变更

  【案例分析】某上市公司的上市过程

• 第三单元  证监会发行审核重点分析

• 各年IPO审核**率分析

• 各年IPO被否原因分析

• IPO被否原因汇总分析

• 创业板被否原因汇总分析

• IPO被否原因简析

  【案例分析】盈利能力存疑被否

  【学员讨论】如何分析持续盈利能力？

• 第四单元  企业上市诊断

• 什么是上市诊断

• 上市诊断的目的

• 上市诊断的种类

• 上市诊断的内容

• 上市诊断的8大重点

  【案例分析】内部控制缺陷被否案例

  【案例分析】同业竞争被否案例

• 第五单元  上市10大常见问题及解决之道

• 出资问题

• 同业竞争问题

• 关联交易问题

• 资金占用问题

• 业务依赖问题

• “五险一金”问题

• 融资不规范问题

• 税务处罚问题

• 环保处罚问题

• 违法违规问题

  【案例分析】关联交易被否案例

  【案例分析】违法违规被否案例

• 第六单元  科创板发行审核10大重点

• 如何判断是否符合科创板的定位

• 如何确定市值

• 如何判断发行人的核心技术

• 如何认定发行人研发投入

• 如何理解董事高管及核心技术人员没有发生重大不利变化应当

• 如何把握同业竞争

• 如何把握关联交易

• 如何理解表决权差异安排

• 如何处理科研项目政府补助

• 发行人股票如何定价

• 第七单元  企业上市规划

• 什么是上市规划

• 上市规划编制的准备工作

• 如何规划业务范围

• 如何规划上市主体

• 如何规划上市地点

• 如何规划上市申报期

• 如何规划申报期财务指标

  【案例分析】某拟上市企业财务数据违背常理被否

  【案例分析】某拟上市企业持续经营能力存疑被否

• 第八单元  企业重组改制

• 上市重组的3种情绪

• 上市重组应解决的4个问题

• 上市重组的6种方式

• 企业改制应具备的6大基本条件

• 企业改制的6大工作

  【案例分析】某拟上市企业的上市重组方案

  【案例分析】某拟上市企业的改制方案

• 第九单元  上市6大环节应特别注意的问题

• 上市规划环节应特别注意的问题

• 上市重组环节应特别注意的问题

• 企业改制环节应特别注意的问题

• 股权激励环节应特别注意的问题

• 风投引进环节应特别注意的问题

• 募投项目设计环节应特别注意的问题

  【案例分析】某集团企业上市重组的涉税问题

  【案例分析】某拟上市企业股权激励对利润的影响

  【案例分析】某拟上市企业股权激励方案调整

  【案例分析】某拟上市企业股权融资对上市的影响

  【案例分析】某拟上市企业因募投项目被否案例