适合对象---------------------------------------------------------------------

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中层主管

课程时间---------------------------------------------------------------------

2天，12小时。

课程收益---------------------------------------------------------------------

1. 体检营业部、网点团队主管的角色与工作重点；

2. 了解如何打造高绩效（渠道）团队，把握零售业务渠道的制胜关键；

3. 掌握片区营销规划的步骤与方法，设计具有针对性的金融产品与服务组合，规划渠道合作方案；

4. 明确便捷式服务的特色与业务切入点，制定营销策略；

5. 培育营销渠道与流程的创新能力提升客户体验。

课程大纲---------------------------------------------------------------------

一、打造高效财富中心、外拓（渠道）团队                                        

1、分组PK 与 积分竞赛

2、外拓（渠道）主管的角色与工作职责

A.社区渠道规划与开发

B.居民社区的客户拓展

C.渠道业务制胜关键　　

D.渠道业务销售重点　

E.了解你的客户

G.如何婉拒条件不佳的客户

二、突出区位优势，强化开发的规划能力                          

1、社区开发的调研

A.根据区位特点与金融需求的片区分类

B.目标客户的分析与价值诉求  

C.社区金融案例演练与分享  

2、社区开发的策略规划  

A.设计营销服务组合与流程  

B.渠道的规划  

C.第三方异业结盟／互惠协销的建制

D.渠道案例分享

3、社区业务联动的交叉营销渠道

A. 财富中心业务联动（客服总监、财富中心总监、投资总监）

三、 贴近客户，依托居民社区便捷式服务深耕市场                    

1、居民社区便捷服务的战略定位与特色　

2、外拓（渠道）团队对便捷服务的价值实现

3、居民社区财富中心业务的渠道切入点

4、居民社区财富中心业务的成功案例分享

A.美国富国银行（Wells Fargo）

B.金融便利店＝拓展示场

四、 持续创新，提升客户的产品体验与粘性                          

1、渠道创新的价值与方法

A. 财富中心转型

B.如何锻炼渠道创新的能力

2、财富中心渠道创新分享

案例研讨：渠道创新案例

五、举办会议营销跟我这样作                                            

1. 头脑风暴:您曾经举办过哪些活动?遇到哪些困难？

2. 头脑风暴:理财沙龙的形式

3. 情感 VS 理念 VS 理财 三大主题沙龙梳理

4. 案例: 3大情感沙龙大解析

5. 案例: 3大理财沙龙大解析

6. 案例: 3大生活品味沙龙大解析

六、沙龙魔鬼训练营                                        

1. 成功沙龙三大关键因素

2. 沙龙活动 A、B、C三部曲

3. 首部曲:主题调研与魔鬼训练营

4. 讲座干货准备

5. 拒绝被放鸽子的客户邀约六大心法

6. 头脑风暴:如何挑选适合的商品给客户

7. 打蛇打七吋，七大环节设定，保证不掉练

8. 头脑风暴:灯光美气氛佳

9. 掌握地利，未战先赢

10. 头脑风暴:如何未战先赢

11. 我准备好了，你呢?

七、创意沙龙与成交艺术                                        

1. 二部曲:魔鬼藏在细节里之牢抓两感受

2. 8大创意签到，让客户一进门就有不同体验

3. 开场破冰必备技巧

4. 活动中5大”要与不要”

5. 成交艺术-从众法则与假设完成式

6. 头脑风暴:设计自己的话术

7. 三句话营销与四促成

8. 促成环节应留意四要点

八、大数据分析提高未来成功率                                        

1. 三部曲:客户追踪与总结评估报告

2. 如何埋下未来营销伏笔？

3. 头脑风暴:成功之匙

4. 有效的问卷

5. 展开3个月黄金追踪

6. 头脑风暴: 看看过去想想未来

7. 沙龙关键四周回顾

8. 制作沙龙专业报告

9. 客户反馈梳理