一、授课课时：6小时

二、课程对象：商业银行理财经理，个人客户经理，大堂经理、保险公司营销精英

三、课程大纲：

第1部分：走进高客

对于高净值人士保险的法律属性

1、为财富的保全与传承提供了可能的解决方案

2、**提早规划有效规避可能出现的财务风险

第2部分：高客营销五步曲及实战案例解析

1、有效列名单

2、关系管理之自我介绍

3、两类信息的有效收集

4、高客的风险识别

5、高客资产配置图的导入

6、保单架构设计

第3部分：中产年金险标准化销售流程及案例解析

1、有效列名单

2、有效进行邀约

3、理念导入及实战案例解析

4、产品讲解及促成

5、拒绝处理

6、保单的有效整理

第4部分：保障年检法的运用

1、名单来源

A:期交年金型保险客户

B:人身保障类保险客户

C:他行（其他保险公司）配置过保险的客户

2、保障年检法实战案例解析

第5部分：线上线下化的客户经营技巧

1、朋友圈的经营

2、老客户微信群的建立及有效经营

3、新客户群的建立及有效开发

4、客户线下日常维护六步曲