课程大纲

一、  不同客户的需求分析 - 找出客户软肋

1. 职业

2. 年龄

3. 家庭

4. 财富量

二、 不同客户的投资/保险产品购买动机分析

1. 从年龄和性别分类和分析

2. 从家庭身份分类和分析

3. 从财富来源分类和分析

4. 从生命周期分类和分析

三、 精准KYC,深挖，秒懂客户需求

1. 精准需求痛点扫描仪: FORM提问方法

2. 需求深挖三步走: GAP 法则

3. 难点问题

4. 暗示问题

5. 需求效益问题

6. 实战话术

四、 从单一到综合：组合营销 & 交叉销售

1. 多产品配置逻辑

2. 各大类资产的功能和角色

3. 标准普尔配置图实操话术

五、新时代的7大被忽略的财富风险

1. 投资风险

2. 税务风险

3. 婚姻风险

4. 家庭风险

5. 企业风险

6. 代持风险

7. 传承风险

六、共同富裕的趋势和影响

1. 房地产税

2. 金税四期

3. 遗产税探讨

七、基于法商的保险“大”功能

1. 管理风险

2. 提早预见未来

八、网点客群管理 - 找出客户软肋

1. 宝爸宝妈

2. 退休人士

3. 企业主

4. 富/官二代

九、不同类型客户对理财风险偏好及资产配置分析

1. 不同客户的痛点和痒点

2. 各类客户内心的担忧与期待的服务

3. 各类客户资产配置习惯的同与异

4. 不熟悉客户需求预判

十、批量客群开发---让客户主动问你拿产品的软性营销

1. 朋友圈发布时间

2. 朋友圈内容建议与注意点

3. 朋友圈文案注意点 (发什么? 不发什么?)

4. 朋友圈3种裂变文案

5. 朋友圈微课程的功效

6. 朋友圈微课程的流程和动作

7. 微课程的打造的注意点