您好,欢迎来到诺达名师!
客服热线:18898361497

当前位置: 首页 > 财务管理 > 融资投资 > 创业融资操作实务

石磊

创业融资操作实务

石磊 / 企业投融资管理实战导师/高成长企业财务管理实战讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 北京

预定该课 下载课纲

咨 / 询 / 热 / 线 18898361497

在线咨询

课程大纲

【课程背景】

企业家都知道融资的好处,更知道融资的难度,融资失败的**主要原因是什么?

资本市场对企业经营到底有什么作用?

初创期的企业,如何运用融资思维,融对资,找对人,突破生存困境?

成长中的企业,如何运用融资思维,拓市场,提效率,实现持续增长?

本课程,帮助处于成长初期企业家,建立“业财结合”思维,以进入资本市场为目标,以财税合规作为基础,以终为始,帮助企业家从经营者的视角,运用好财税思维,财税工具,破除成长型企业困局,快速打通资本进入通道,步步为营,持续增长。

【课程收益】

掌握企业融资思维  支持业务决策

理解资本市场规则  攫取资本先机

学习投融资全过程  控制关键环节

尽早识别财税风险  经营保驾护航

了解上市规则,明确资本退出问题

【专家优势】

石磊老师   不仅在世界五百强公司有过高管工作经验,而且经历过两次创业板IPO,一次新三板挂牌并主持全面上市工作。从财务主管到CFO,从执行者到策划操盘手,拥有全面的投融资资本知识和落地经验。同时作为个人投资人,拥有丰富的市场资源。

**讲师提问、案例讨论分享、深度点评,让学员在专注思考中潜移默化转换思维,掌握融资思维与技巧。

【课程时间】12小时

【课程大纲】

一、认识资本——谁说小企业不能资本化?

(一)融资与会计的区别?

从脑接接口看融资思维

融资注重人性

融资注重经营

融资注重战略

案例:左宗棠与胡雪岩;脑机接口与马斯克的猴子实验

(二)资本化解决企业发展需要的外部合伙人:

**资本获得政府支持——案例:韩国MEGA存储芯片落地苏州

**资本运作打动银行——案例:PERA的信用贷

资本运作撬动科研机构——案例:圣天牵手清华机器人

资本运作获得销售渠道——案例:瑞凯反向收购,一脚踢开军工市场

二、融资就是合规的过程——不远离风险,如何保住战果?

财税合规

1、认识民营企业10大原罪:

内账分钱,外账报税;

收入进私账,费用进公账

买发票少交增值税,冲抵成本费用

降低社保基数,工资奖金账外发放

(其他略)

案例:餐馆、美容院逃税手法分享;税务风险对某IPO公司融资上市的影响

2、融资上市过程中财务合规问题的影响

两帐合一问题;

财务报表与税务报表差异问题;

投资人(交易所)关注的企业成长性与盈利能力的财务表达

3、民营企业资本税务问题与应对:

一边存活,一边发展,逐步合规

时代已经变化,避税不可行,资本更喜欢节税

金税4期这么热,资本市场怎么看

案例:资本手段解决明星逃税——如果薇娅有CFO

案例:星巴克荷兰避税;常见洼地避税的风险分析讨论

(二)创业需要解决内控合规问题

1、投资人对企业内控的重视高启:

融资中财务主管与公司内控(案例:因为内控问题***红杉资本撤销TS)

内控问题造成公司严重亏损

2、认识内控构建防火墙:

什么是内控——从业务流程的编制说起

上市融资过程中会计师如何发现风控点

内部控制及风险防范具体的工具及方法

案例:发生在钢厂的集团舞弊(发现小金库)

财务总监利用内控漏洞问题反诉公司

(三)创业需要解决股权问题

1、股权架构设计中的资本GPS系统

自然人合伙的3大税务优点和四大缺点

持股平台的不同玩法“GPS”财税架构解析

合伙人如何把赚的钱安全拿出来?——G架构

员工股权激励平台的节税安排——P架构

如何处理业务佣金、销售回扣——S架构

2、从股权合规展开的其他问题

快速扩张下的公司治理与安全

股权激励影响未来上市与融资问题——股份支付问题

知识产权——技术入股;研发费用问题

案例:IPO过程中的大券商之殇;

三、与资本交流,你懂他们的语言吗?——财务报表资本解读

(一)资本角度读懂企业的“仪表盘”

“底子”——资产负债表

资产质量高还是低?

高风险还是低风险?

重资产还是轻资产?

“面子“——利润表

盈利从何而来?

盈利能否持续?

盈利归谁所有?

“日子“——现金流量表

石榴、葡萄、西瓜看现金流量表本质

刘邦的三元大将

(二)投资人如何分析企业财务,透视企业运营之道

1、使用营运资本工具对财务报表进行分析

三控政策

OPM战略

2、提升净资产收益率才是王道——趣话杜邦分析模型

获利杠杆

效率杠杆

资本杠杆

案例:段永平的3个获利秘诀

四、资本运作与战略投融资

得估值者得天下

1、如何获得投资人的青睐?

想清诉求——你需要什么样的钱?要不要请融资顾问?

了解自己——关于风口如何选择

经营人脉——如何让投资人主动找你

案例:百度技术男的融资故事;

2、这些问题搞不清,请不要谈融资

企业不同阶段的股权融资策略

什么是估值?如何做大估值?

什么是对赌?对赌需要注意的风险

投资意向书与投资协议的关键区别

一票否决权、领售权、优先认购权

反稀释条款、公司治理条款 、估值调整条款

案例:乐视的估值游戏;领售权让俏江南一夜易主

3、股权融资的三大阶段

系统思维——商业计划书如何撰写

定位;产品;市场;团队;商业模式;核心优势;融资计划

充分准备——商业计划书路演

整体风格;演讲的内容;妥协的艺术;舞台意识;

TS落地——商务谈判与股权交割

TS的责、权、利;投委会公关;工商变更的问题;投资款迟迟不到该怎么办

案例: ST勤上收购龙文教育失败分析;小黄车怎么就黄了?

(二)应对投资者的关键问题

1、“投融资一体”是资本之道;

2、投资项目如何评估——战略评估;风险评估;财务评估;可行性评估

3、关键问题:

法律尽职调查3要

财务尽职调查一纸禅

业务尽调的八条铁律

4、融资交易设计与节税

(三)CFO眼中的上市

1、上市是怎么回事

新三板是不是上市?

企业究竟为什么上市?

从经济发展历程认识中国资本市场

案例:日钢与山钢资本之战

2、中小企业上市的方向问题

什么时候可以准备上市?

上市费用的考虑:

上市的可量化费用——固定费与挂钩费

上市的不可量化费用——时间成本;业务成本;风险成本

上市的地点选择——国内外资本市场比较,如何顺势而为,为而造势

3、为什么说北交所与专精特新是成长型企业的资本风口?

从专精特新的由来看民营中小企业的资本机遇

北交所特色与情况分析

北交所策略

课程回顾与学员反馈

上一篇: 投资项目前期管理与项目审计实务培训 下一篇:股票与基金投资实战课程

下载课纲

X
""