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张岚

新形势下私人银行发展趋势之家族信托与跨境资产配置

张岚 / 销售实战专家

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课程目标

了解新形势下私人银行发展趋势,掌握私人银行业务特点,了解客户需求变化,掌握家族信托基础知识,掌握跨境资产配置的核心理念与方法。

课程大纲

一丶国内外私人银行发展现状

1丶国外私人银行发展模式及业务特点

2丶国内私人银行发展模式及业务特点

3丶差异化分析

二丶新形势下高净值客户需求变化分析

三丶家族信托基本概念解读

1丶基础知识

2丶国内外差异

3丶案例分析

四丶跨境资产配置操作实务

1丶概念及基础知识

2丶涉及的监管条例解读

3丶常见的操作方法及实务案例分析

4丶新形势下的创新思路(案例分析)

五丶小结


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