课程大纲
**单元 海外并购概述
什么是海外并购
海外并购的特点
海外并购存在的主要障碍
【案例分析】
第二单元 海外并购流程
海外并购基本流程
双边谈判流程
竞价流程
【案例分析】
第三单元 海外并购方式
股权收购及其特点
资产收购及其特点
合并及其特点
6大交易结构的比较
交易结构的选择
注意事项
【案例分析】
第四单元 尽职调查
尽职调查的目的
尽职调查的分类
尽职调查的特点
尽职调查的内容
尽职调查的信息来源
尽职调查的内容
并购项目的关注重点
尽职调查对交易的影响
【案例分析】
第五单元 并购中的反垄断问题
基本概念
并购申报制度
反垄断问题的评估与管理
中国企业海外并购实践中的反垄断问题
【案例分析】
第六单元 跨国并购中的国家安全审查
国家安全审查的目的
国家安全审查在收购协议中的规定
【案例分析】
第七单元 海外并购的中国境内审批
发改委的项目核准或备案
商务部的境外企业核准或备案
外汇登记手续
其他特殊手续
中国境内审批在收购协议中的规定
【案例分析】
第八单元 海外并购的融资安排
并购融资参与方
并购融资的形式
债务融资的种类
并购融资流程
融资方尽职调查
中国银监会对商业银行并购贷款的要求
中国企业海外并购资金安排
【案例分析】
第九单元 海外并购的风险管理
海外并购风险管理概述
交易计划环节
交易对手选择环节
尽职调查环节
交易合同环节
交易过渡期环节
整合环节
【案例分析】
