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唐琪

权益类理财产品实务及营销策略

唐琪 / 中国房地产投资基金联盟专家委员会委员

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课程大纲

一、概述

1  投资市场环境分析及热门话题解读

2  国内财富管理市场不同投资渠道的发展现状及趋势

二、私募股权基金操作实务及关键要点.

1  典型投资领域分析 .

2  私募股权基金的主要类型及核心要点 .

3  投资操作与退出操作 .

4  对赌协议等设计要素分类分析 .

5  私募股权基金的风险控制  .

三、 结构性产品的实务操作要点.

1  结构性产品的市场领域 .

2  结构性产品的主要类型及典型特征 .

3  期权等设计要素的核心要点 .

4  结构性产品的风险控制  .

四、夹层基金的实务操作要点

1 夹层基金的市场领域

2 夹层基金的主要类型及典型特征

3 产品设计要点

4 投资操作方式

5 股权投资等操作方式的核心要点

6 夹层基金的风险控制

五、 阳光私募证券投资产品的实务操作要点.

1  阳光私募证券投资产品的市场领域 .

2  产品的典型特征及投资选择操作 .

3  投资顾问的选择及评价要点 .

4  阳光私募证券投资产品的业绩评价及投资分析  .

六、 对冲基金的实务操作及核心要点分析.

1  对冲基金的投资操作及方式 .

2  对冲基金的的合规操作 .

3  对冲基金的业绩评价

4  对冲基金的风险控制及风险分析

七、 结构化证券投资投资的实务操作要点.

1  结构化证券投资的市场领域 .

2  结构化证券投资的主要类型及典型特征 .

3  产品设计要点 .

4  投资操作方式 .

5  结构化证券投资操作方式的核心要点 .

6  结构化证券投资的风险控制

八、信托

1信托的特点

2信托业务的主要类型

3信托的职能

4信托与银行信贷的区别

5信托产品的种类

6信托产品的风险(**案例分析)

7信托公司与银行合作的背景

8信托公司与银行的主要合作模式及动因

9 MBO中的信托融资

10房地产信托投资基金(REITs)

11证券投资信托

12集合信托计划

13法人信托

14利用信托进行财富保全



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