金钟课程

课程目标：1.不同客户分层的不同资产配置需求 2.掌握高净值客户个性化服务理念及方法 3.掌握理财规划的核心概念 4.掌握支出/收入规划的方法 5.理解理财金字塔的作用 6.学会建立保障体系的方法 7.了解家庭储蓄的作用 8.了解家庭投...

课程目标：不务虚不空谈，多案例多演练 针对难点存量客户的维护给出具体方法和案例 针对客户全生命周期管理给出具体步骤和方法，同时结合资产配置理念...

课程目标：财商开启·认识并驾驭现金流；开启非工资收入渠道； 掌握基于生命投资周期的理财及资产配置方法； 掌握现金流思维4原则，迈向财务自由和心灵自由之路。 ...