课程背景：

企业制定年度经营计划时，常常会遇到一些问题：

1、年度经营目标的制定，

2、一是与公司战略脱节；二是多凭个人感性推断，随意性强，欠缺来源依据；

2、年度经营目标的实现策略，一是缺乏系统、有效的思考和推演；二是与日常具体工作缺乏有效链接；

3、计划的制定大部分是对公司级指标的机械分解，偏向于“管”和“考”，对分解后的二级、三级指标的可行性深究不够，目标分配上科学性不强；

4、计划的内容或者“空”而“散”，或者太细化，对年度关键问题缺乏有效地判别，导致计划执行的有效性降低；

5、计划制定过程缺乏科学的流程指导，企业人员制定计划时常常开会争论不休,长时间讨论得不到最终结果；

6、计划制定完成后，往往束之高阁，缺乏对计划执行的有效监控；

年度经营计划的制定，横跨公司所有部门，规划的是为达成公司年度目标，需要在整个年度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与，需要采取自上而下、从外至内等多种方式，有效的年度计划，对上需要承接公司中长期的战略发展目标，对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作，对外需要准确分析营销中的种种问题并拿出对应的策略，对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向。

本课程是对如何制定企业年度经营计划的一次“路演”，生动具体、价值重大。

课程目标：

本课程通过系统、科学的方法和流程，通过实操性、针对性的课堂训练，让学员在一天时间内有效掌握制定年度经营计划的方法。具体讲可让学员掌握：

1、战略目标与经营目标、战略规划与经营计划的关系

2、如何基于市场分析，科学地确定年度经营目标

3、如何基于问题分析，有效地确定年度营销策略

4、如何基于关键绩效环节分析，有效地确定年度经营活动重点

5、如何快速确定营销管理与财务活动、人力资源管理的工作重点

6、如何将营销策略与组织策略有效落实到日常工作

7、如何围绕目标对年度各项工作进行考核评价

8、如何进行风险评估和确定风险规避的方法

课程形式：

通过体验式学习、多样化教学，让课程精彩纷呈现。

课程大纲：

第一模块制定年度经营计划的基本知识

1、关联概念

（1）经营系统、经营活动与经营任务

（2）年度经营计划与项目管理计划

（3）年度经营计划承担的使命、目标

2、关联策略

（1）战略规划工具：战略愿景、战略目标、阶段目标

（2）年度经营目标与年度经营策略

（3）战略实施策略与年度经营策略

3、经营计划

（1）计划与计划结构

（2）计划的管理流程

4、年度经营计划制定的基础

（1）经营目标与营销目标

（2）经营策略与营销策略

5、制定年度经营计划的基本流程

第二模块制定年度经营计划的准备工作

1、启动工作

（1）领导重视、组建班子

（2）拟定工作任务清单

（3）现场互动：开列清单

2、战略分解

（1）战略方向确认（市场与产品）

（2）战略目标确认（分解到本年度的目标值区间）

（3）评价要求确认：业绩评价标准、管理评价标准

3、确定制定计划的总责任主体

（1）原则上：营销部牵头/或者市场部

（2）依次责任主体：销售部

第三模块制定年度经营计划的前置工作

1、市场调研

（1）客户∕消费者状态分析

（2）市场总需求分析

（3）行业特点/服务模式分析

成果输出：XX年度客户需求分析与企业服务行为定位

2、目标制定

（1）目标估计原则、方法

（2）现场演示：年度经营目标的确定和分解

（3）学员分解模拟训练

成果输出：企业下年度经营目标文本

任务设定

（1）原则：界定清楚公司级年度主要业务

（2）要求：界定清楚每项业务的年度目标

（3）方法：三种

成果输出：企业下年度主要经营任务文本

5、策略制定

（1）制定策略的基本思路

（2）三种策略的制定

一是服务策略：客户态度监测与服务策略改进

二是交付策略：客户购买便利度监测与服务策略改进

三是价格策略：产品性价监测与服务策略改进

成果输出：企业年度经营策略文本

6、资源分析

（1）资源能力分析

（2）关键问题预测

成果输出：企业资源与部门资源清单

7、数值立项

（1）数值立项范畴（业务数值、管理数值）

（2）部门立项要求（目标值-关键指标、目标分解值、职责划分）

成果输出：前端部门文本立项列表文本

第四模块制定年度经营计划的分步操作

1、需求传递

（1）传递需求应遵循的原则

（2）需求传递与前、后端部门的立项

（3）需求传递流转过程界定（公司级价值链顺序）

（4）现场实操训练：需求的“具体量化”举例

成果输出：内部需求表文本

2、前端部门立项

（1）市场部数据立项

（2）营销部数据立项

（3）销售部数据立项

（4）客服部数据立项

成果输出：前端部门文本立项列表文本

3、后端部门立项

（1）后端部门立项的顺序

（2）后端部门立项的数据

（3）后端部门立项的表达

成果输出：后端部门立项列表文本

4、年度预算

（1）预算方法、核算机制确定

（2）演练：部门预算估计

（3）演练：部门预算分配

成果输出：年度经营计划定稿文本

5、进度计划

（1）计划的主要内容

（2）计划的制定方式

（3）计划的目视化格式

6、宣导

（1）动员大会与计划公布

（2）经营风险预测与对策

（3）年度经营计划的监控

7、收尾

（1）年度经营计划制定的巨大价值与艺术性因素

（2）企业预定《企业下一年度经营计划制定》咨询服务沟通洽谈