差异优势及价值定位

16年磨一剑，从基层到负责人/从支行到分行/从财富管理试点项目负责人到总行级教练/从招商银行到各大银行/券商/基金公司等……最熟悉境内财富管理销售体系及闭环式全套工作流程方法，最落地、最实战、最高效、最前沿的最佳实践咨询顾问及讲师！

重点摘要

最完整：16年领跑者财富管理实践经验，一线 中后台 总部历练；销售 管理 体系构建结合；

最落地：12年授课与开发 10年网点辅导经验，流程/方法/话术/工具，复制优秀，实战落地；

最前沿：掌握最前沿财富管理动态，根据行业发展趋势，每年开发最新课程体系，与时俱进。

背景与履历

①背景：南开大学（经济/管理方向）硕士，16年财富管理经验，历经全部核心零售岗位，落地招商银行黄金10年“财富管理转型全流程”，从0至1.0版至2.0版；

②履历：近三年累计为300 金融机构授课（券商/银行/基金公司等），获100%好评，每年主导财富管理转型项目3 ，每年授课天数200 ，每年培训理财师人数15000 ；

③曾任：Z总行“财富管理转型1.0”（即网点创赢）分行项目负责人，打造厅堂销售高效流程，并被评选为全国系统内“优秀项目负责人”（2008-2010）；

④曾被授予：Z总行全国第一批“十大内训讲师”称号，并于次年被评级为“优秀讲师”（2010）；

⑤曾任：Z总行全国第一家“财富管理转型2.0”试点项目落地负责人/执行人，打造【铁三角架构】，落地【闭环式经营流程】；此项目于2014年获得“国际绩效改进协会(ISPI)”中国分会/美国总会颁发【卓越绩效贡献奖】（2011-2014）；

⑥曾任：Z行某分行最大网点零售负责人：管理理财经理21人，零售核心资产105亿（2014-2016）；

⑦担任：某头部券商内训课程开发及财富管理体系构建“首席咨询顾问”；某头部券商财富管理转型全国轮训指定“唯一特邀外聘讲师”；某头部券商网点实战落地“指定辅导老师”；某头部券商财富管理学院特聘“专家讲师”（2017至今） ；

⑧荣获：中国银行业协会东方高管研修院私人银行系列课程2019年度“综合评分第一名”，并荣获“最受学员欢迎讲师”荣誉称号（2019）；

⑨金融培训领域【GYC逻辑理论】创始人，并落地应用于各大券商机构，产能倍速提升（2020）。