培训对象：团队管理者/团队长/营业部总经理

培训时间：2天（12小时） 

课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练/ 流程锻造/管理工具/实战落地/能力拔高)

课程目的：通过对财富管理转型必然趋势的分析、财富管理业务体系构建的说明、核心策略的解读以及境内/外最佳实践经验的分享，从财富管理的价值定位-专业解读-客群管理-销售技巧-产品销售-资产配置-绩效管理的培训，提升零售负责人的专业能力、辅导能力和管理能力，协助网点构建铁三角的经营架构，梳理零售负责人核心工作职责，打造标杆财富管理网点工作模式，以达到网点产能稳定提升的效果。

1.财富管理转型策略及业务发展战略战术（1.5H）

1.1 财富管理价值定位及转型趋势分析

1.2 未来中国财富管理转型策略及业务发展战略战术

1.3 财富管理业务发展进程及发展模块简述

1.5一步到位——境内首家财富管理转型成功落地案例分享

1.6财富管理之核心6P策略解读

1.7标杆案例萃取分享 财富管理要素提炼

1.8构建财富管理业务转型体系之“金三角”架构策略

2.从单打独斗到团队作战——营业部高效工作流程锻造（4.5H）

2.1案例分享：标杆网点的过程管理方式

2.2如何打造面访的标准化销售流程

案例分享 讨论：面访过程中的从KNOW到HOW落地秘籍

管理者在销售管理过程中的角色：领导VS教练

落地辅导策略举例：下任务→垫板/话术辅导

销售过程的螺旋4步工作法落地监测

如何应对员工的销售为难情绪

2.3实战演练与输出

工具的准备

话术的梳理

应用的纠错

流程的固化

3.过程决定成败——如何通过绩效&过程管理助力产能提升（3H）

3.1会议管理——高效会议管理与网点人员能力提升

标杆财经晨会模版解读及4个标准动作

网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享

3.2人员管理——了解人员问题与解决办法梳理

网点负责人工作难题梳理及员工问题4象限

人员管理之网点负责人的履职清单

3.3过程管理——过程决定成败

销售技能管理

活动量之漏斗式管理的必备动作

电/面访营销效果管理的必备动作

营销预期管理

3.4时间管理与提升

4. 从产品销售到资产配置——配置策略设计与配置方案撰写（2H）

4.1零售客户需要的资产配置形态

4.2资产配置3大原则与五大类、四步走、三步曲

4.3资产配置指数MPT模型设计与全球资产配置策略浅析

4.4资产配置指数与波段操作收益对比分析

4.5案例分享：真实资产配置指数追踪

4.6三大市场周期背景下的资产配置价值

4.7高净值客户资产配置方案结构剖析

4.8高净值客户资产配置方案设计与撰写

5.实战输出与总结（1H）

5.1结合实际工作制定某主题的落地管理方案

5.2心得分享与总结交流