【专家简介】：

Ø 连续2年兴业银行总行私行投顾工作坊总行指定专家讲师

Ø 农总行私行轮训连续三年特邀私行赋能专家讲师

Ø 工行、建行、农行、中行、招商、渣打、交行、恒生、兴业、广发、邮政储蓄银行特约咨询培训专家导师

Ø 国内稀有最高级别金融证照大满贯:

ü 特许金融分析师   CFA

ü 注册财务策划师   CFP

ü 注册金融风险管理师   FRM

Ø 国内投资顾问 (IC) 业内第一人:

ü 财富管理从业 20年; 投资顾问 (IC) 经验 17年, 投顾团队管理和培育经验14年

ü 管理过最大投顾团队 89人

ü 投顾培育人数超过2000名

Ø “专业” x “实战”的超大单传奇:

ü 最大单次成交金额: 总保费15亿 基金1亿

ü 最长连续成交纪录: 176次

Ø 快速提升中收的业务推动大神:

ü 2021年陪访成功率: 基金 71.3%, 大额保单/家族信托: 40.6%

ü 2021年沙龙路演每场平均成交金额: 基金 4652万 / 大额保单: 保费328万

ü 2021年沙龙路演单场最大成交金额: 大额保单总保费4300万

ü 超过400天银行培训、超过300场沙龙路演、超过5000次理财经理陪访经验

Ø 秒懂高净值人士需求的全球财富管理专家

ü 18年经济分析、高净值人士全球财富管理及传承经验 (渣打银行、交通银行、恒生银行、中国银行、宜信财富)

ü 曾任交通银行私行全球专家团代表

ü 曾任宜信财富全国投资顾问(IC)总监

ü 3间香港大学客席讲师 (香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学)

ü 超过2000位高净值人士财富管理独立咨询经验

ü “UP2U富产科”公众号创始人