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如何做好资产配置实用...

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如何做好资产配置实用方法

发布日期:2020-06-15

543

课程对象

高层管理

课程收益

老师介绍

刘镜

银行,保险对私营销实...

常驻地址:上海
擅长领域:【主讲课程】 1.《原来你就是 TOP!——顶尖销售思维养成大法》 2.《资产配置式销售》 3.《实战大单销售》 4.《KYC 实战法则-如何系统深入而巧妙的了解你的客户?》 5.《顾问咨询场景式营销》 6.《保险年金实战销售攻略》 7.《销售心理学实战运用》 8.《基于行为经济学的销售心理与实战提升》 9.《宏观经济分析与大类资产配置》 二、银行管理类 10.《做管理的那些坑,新晋管理者的八堂课》 11.《性格行为分析与高绩效团队管理》 12.《精细化管理》 13.《花旗专
详细介绍: 30年通信集团内部管理/培训经验 原中国移动(某省)高级培训主管 国家认证高级企业培训师 国家高级人力资源管理师 PTT国际职业培训师 ...

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如何做好资产配置实用方法

发布日期:2020-06-15

543

课程大纲

【课程特色】干货,没有废话;科学,逻辑清晰;实战,学之能用;投入,案例精彩

【课程对象】

【课程时间】6 小时

【课程大纲】

模块一 如何做好资产配置的方法和技巧?

1、资产配置原理及方法

2、高净值客户的需求分析与资产配置规划建议

3、资产配置流程及技巧运用

4、资产配置实战运用

案例分析:

模块二 资产组合配置工具(上)

1、信托与资管计划及产品营销技巧

2、私募股权投资与并购基金产品体系与营销技巧

案例

3、保险产品配置

4、资产传承计划

案例工具

模块三 资产组合配置工具(下)

1、QDII海外基金投资

2、海外地产基金

3、海外移民与置业

4、家族信托计划以及其运用

案例分析:

模块四 资产配置销售/顾问式销售技巧

1、思维转换:产品主导式销售vs顾问式销售

2、顾问式销售技巧

案例

3、资产配置组合方法的综合运用

4、资产配置销售实战案例分析

落地工具

五,总结和回顾

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