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金融业研讨会/理财沙...

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  • 课程大纲

金融业研讨会/理财沙龙开展技巧

发布日期:2021-04-06

380

课程对象

企业全体员工

课程收益

老师介绍

李成宇

私人银行与财富管理师

常驻地址:上海
擅长领域:金融产品营销 社区银行 客户经营技巧 人脉经营
详细介绍:...

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金融业研讨会/理财沙龙开展技巧

发布日期:2021-04-06

380

课程大纲

课程大纲:

一、理财沙龙的营销价值

1、市场上常见的理财沙龙案例分析

2、品牌价值与销售价值的结合点

3、理财沙龙的俱乐部制探索

案例分析:

恒生银行的全国理财活动;

第一理财网旗下《理财俱乐部》理财沙龙活动

证券行业的理财活动

二、理财沙龙的目标

1、主要目的就是完成和富裕的准客户一对一的会谈

2、有效银行品牌与产品宣传途径

三、理财沙龙的流程

1、理财沙龙组织策划全流程

2、如何确定活动的参与方

3、如何有效的邀约客户

(电话、直邮、邮件组合拳)

4、现场如何组织

5、沙龙活动的频率

四、理财沙龙的主题

1、活动主题的确定原则

2、投资报告专题讲座

比如:基金定投,海外理财产品,布局2011,房地产投资,股指期货等

3、理财沙龙的主题创新

比如:孩子财商训练营,海外移民讲座等等。

五、理财沙龙现场活动的关键环节

1、客户如何有效的邀约?搞什么主题?

2、如果客户迟到很多怎么办?

3、如果人数较少参加怎么办?

4、现场如何调动气氛?

5、会议营销中间要不要休息?

6、活动地点选在哪里?

7、我们团队内部怎么协作分工?

8、未来现场促成销售我们要做什么?

六、理财沙龙创新策划

1、头脑风暴:每小组拿出自己的理财沙龙方案

2、如何做好理财活动的成本控制

七、如何组织走出银行的沙龙

1、沙龙活动与社区营销的结合

2、共合营销的思路拓展

研讨:在你所在的银行,如何做走出去的活动营销?

案例:仁恒滨江的理财活动;科勒公司的理财活动;上海烟草集团的理财活动;

八、理财沙龙活动后续跟进

1、成功的销售在于跟进

2、活动后面如何跟进

3、如何更加积极的促成销售

九、理财俱乐部模式

1、俱乐部活动内容:专家讲坛;投资沙龙;投资考察;收藏鉴宝;休闲养生;人脉拓展等

2、利用俱乐部做好圈子营销



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