课程大纲：

一、理财沙龙的营销价值

1、市场上常见的理财沙龙案例分析

2、品牌价值与销售价值的结合点

3、理财沙龙的俱乐部制探索

案例分析：

恒生银行的全国理财活动；

第一理财网旗下《理财俱乐部》理财沙龙活动

证券行业的理财活动

二、理财沙龙的目标

1、主要目的就是完成和富裕的准客户一对一的会谈

2、有效银行品牌与产品宣传途径

三、理财沙龙的流程

1、理财沙龙组织策划全流程

2、如何确定活动的参与方

3、如何有效的邀约客户

（电话、直邮、邮件组合拳）

4、现场如何组织

5、沙龙活动的频率

四、理财沙龙的主题

1、活动主题的确定原则

2、投资报告专题讲座

比如：基金定投，海外理财产品，布局2011，房地产投资，股指期货等

3、理财沙龙的主题创新

比如：孩子财商训练营，海外移民讲座等等。

五、理财沙龙现场活动的关键环节

1、客户如何有效的邀约？搞什么主题？

2、如果客户迟到很多怎么办？

3、如果人数较少参加怎么办？

4、现场如何调动气氛？

5、会议营销中间要不要休息？

6、活动地点选在哪里？

7、我们团队内部怎么协作分工？

8、未来现场促成销售我们要做什么？

六、理财沙龙创新策划

1、头脑风暴：每小组拿出自己的理财沙龙方案

2、如何做好理财活动的成本控制

七、如何组织走出银行的沙龙

1、沙龙活动与社区营销的结合

2、共合营销的思路拓展

研讨：在你所在的银行，如何做走出去的活动营销？

案例：仁恒滨江的理财活动；科勒公司的理财活动；上海烟草集团的理财活动；

八、理财沙龙活动后续跟进

1、成功的销售在于跟进

2、活动后面如何跟进

3、如何更加积极的促成销售

九、理财俱乐部模式

1、俱乐部活动内容：专家讲坛；投资沙龙；投资考察；收藏鉴宝；休闲养生；人脉拓展等

2、利用俱乐部做好圈子营销